“行(xíng)車(chē)風控”——四論車(chē)輛(liàng)保險業務實現突圍的“重器(qì)”
來(lái)源：徐徐的道(dào)來(lái)
前言：
當前，我國車(chē)險市場(chǎng)競争日趨激烈，車(chē)險費率改革開(kāi)啓，對于産品創新和(hé)精準定價的要求愈發提高(gāo)，這給保險公司帶來(lái)了全新挑戰。UBI産品作(zuò)為(wèi)能夠支持産品開(kāi)發和(hé)精細定價工作(zuò)的有(yǒu)效手段，有(yǒu)助實現技(jì)術(shù)方面和(hé)銷售方面的雙重突破，正是面對當前市場(chǎng)環境的理(lǐ)想選擇。
一、UBI的發展情況
對于UBI的定義，通(tōng)常有(yǒu)兩種解釋：一種是Usage Based Insurance，即基于使用量的保險，由于UBI主要在車(chē)險領域被提出，所以又被稱為(wèi)Pay As You Drive（PAYD），即按裏程付費的保險；另一種是User Behavior Insurance，即按駕駛人(rén)行(xíng)為(wèi)來(lái)設計(jì)的保險。雖然兩種解釋完全不同，但(dàn)是本質上(shàng)差不太多(duō)，都是基于小(xiǎo)型車(chē)載遠程通(tōng)訊設備把車(chē)輛(liàng)相關的信息上(shàng)傳到遠程的服務器(qì)上(shàng)，之後保險公司基于大(dà)量的數(shù)據重新進行(xíng)産品設計(jì)。
（一）國際市場(chǎng)UBI發展情況
UBI産品正在全球保險市場(chǎng)廣泛推進，特别是在美歐地區(qū)發展相當迅速，其他地區(qū)也在進行(xíng)積極嘗試。各個(gè)地區(qū)之間(jiān)，UBI産品的覆蓋程度存在一定差異。在北美地區(qū)，UBI技(jì)術(shù)已經頗為(wèi)成熟，已建立形成完整産品體(tǐ)系；在歐洲地區(qū)，UBI産品也已得(de)到普遍推廣，應用程度不斷加深；在亞洲等其他地區(qū)，UBI仍處在發展階段，近期相關活動顯著增加，試點項目頻繁開(kāi)展。根據普華永道(dào)思略特發布的報告，2015年底，歐洲和(hé)美國UBI用戶大(dà)約在1200萬左右。UBI在意大(dà)利最為(wèi)發達，滲透率達到14%，其他國家(jiā)均低(dī)于5%。
目前國際市場(chǎng)已有(yǒu)許多(duō)具備相當知名度的UBI保險品牌。美國Progressive保險公司是UBI車(chē)險的市場(chǎng)先行(xíng)者。Progressive從20世紀90年代中期開(kāi)始就緻力于PAYD模式的UBI保險，在UBI車(chē)險方面擁有(yǒu)七項美國專利。2013年，UBI車(chē)險的保費收入已超過20億美元，占當年個(gè)人(rén)車(chē)險業務的13%，用戶數(shù)已超過200萬。
（二）國內(nèi)市場(chǎng)UBI發展情況
由于監管政策影(yǐng)響，我國未出現真正的UBI産品， UBI車(chē)險仍處于探索階段，但(dàn)國內(nèi)各家(jiā)保險公司和(hé)部分其他主體(tǐ)已經意識到UBI産品的應用潛力和(hé)發展空(kōng)間(jiān)。為(wèi)了能夠率先占據行(xíng)業高(gāo)點，目前市場(chǎng)各方均在UBI生(shēng)态圈中積極挖掘機會(huì)。多(duō)家(jiā)保險公司已經開(kāi)始不同形态的UBI試點工作(zuò)，學習掌握核心技(jì)術(shù)，收集研究客戶反饋，完成産品體(tǐ)系設計(jì)并且搭建數(shù)據分析模型；車(chē)聯網技(jì)術(shù)供應商主動向保險行(xíng)業推銷UBI相關服務，部分供應商已具備基本技(jì)術(shù)和(hé)渠道(dào)資源；大(dà)型互聯網公司借助自身強大(dà)的客戶基礎，正在探索車(chē)聯網UBI的平台價值；移動運營商也在邁進這一領域，意圖将移動網絡服務打造為(wèi)車(chē)聯網UBI供應鏈中的價值樞紐；汽車(chē)制(zhì)造商則在積極研發智能車(chē)輛(liàng)，希望成為(wèi)未來(lái)UBI數(shù)據和(hé)服務的核心提供者。
二、UBI車(chē)險基本框架
UBI的關鍵在于感知“車(chē)”、“人(rén)”、“環境”、“使用”的數(shù)據，并傳送至數(shù)據處理(lǐ)平台，然後再進行(xíng)數(shù)據應用。因此，UBI車(chē)險大(dà)體(tǐ)包含數(shù)據感知模塊、數(shù)據傳輸模塊、數(shù)據處理(lǐ)模塊和(hé)數(shù)據應用模塊四大(dà)模塊。
（一）數(shù)據感知模塊
UBI車(chē)險是基于“使用”的保險定價，所以前端收集數(shù)據的感應技(jì)術(shù)就尤為(wèi)重要。從國外的實踐來(lái)看，常見的為(wèi)OBD模式，即在汽車(chē)總線接口上(shàng)安裝OBD 設備收集數(shù)據。OBD 設備安裝主要分為(wèi)前裝、後裝，前裝主要以整車(chē)廠商主導，後裝主要是指汽車(chē)生(shēng)産銷售後再加裝OBD設備，保險公司做(zuò)UBI車(chē)險一般都是後裝。當前，後裝模式隻能收集到車(chē)身駕駛數(shù)據，無法收集到車(chē)身周圍環境數(shù)據，而ADAS與OBD的結合則能很(hěn)好地解決這一問題。另外ADAS屬于汽車(chē)輔助安全系統，也為(wèi)駕駛員減少(shǎo)事故發生(shēng)率提供了堅實的基礎。
（二）數(shù)據傳輸模塊
數(shù)據傳輸模塊的任務就是将前端收集的數(shù)據傳送至後台。通(tōng)訊傳輸方案有(yǒu)兩種，一是OBD設備自帶通(tōng)訊模塊，建立獨立的通(tōng)訊通(tōng)道(dào)進行(xíng)數(shù)據傳輸，優點是穩定，缺點是成本高(gāo)。二是利用藍(lán)牙技(jì)術(shù)連接OBD設備和(hé)手機，借用手機的通(tōng)訊通(tōng)道(dào)傳送數(shù)據，優點是便宜，缺點是穩定性差。
（三）數(shù)據處理(lǐ)模塊
數(shù)據處理(lǐ)的目的在于保證數(shù)據質量，處理(lǐ)方式上(shàng)也可(kě)分為(wèi)前處理(lǐ)和(hé)後處理(lǐ)。前處理(lǐ)就是在前端對采集的數(shù)據進行(xíng)初步處理(lǐ)，回傳經過初步加工的數(shù)據。後處理(lǐ)是數(shù)據采集後不做(zuò)任何處理(lǐ)直接回傳到後台進行(xíng)分析。兩種處理(lǐ)模式各有(yǒu)利弊，“前處理(lǐ)”模式能降低(dī)傳輸的數(shù)據量，但(dàn)要求前端有(yǒu)一定的數(shù)據處理(lǐ)能力。“後處理(lǐ)”模式傳輸數(shù)據量大(dà)，傳輸成本高(gāo)。但(dàn)是随着5G 時(shí)代到來(lái)，流量、速度都不再是問題，“後處理(lǐ)”模式可(kě)能會(huì)更多(duō)的采用，加之未來(lái)數(shù)據即是資産，數(shù)據經過解構、重構将會(huì)有(yǒu)更大(dà)的價值，不會(huì)輕易丢棄任何數(shù)據。
（四）數(shù)據應用模塊
UBI車(chē)險收集的數(shù)據最重要的用途就是以駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據為(wèi)核心進行(xíng)車(chē)險定價。在國外UBI車(chē)險定價應用實踐中，駕駛數(shù)據中的“三急一長”即急加速、急減速、急轉彎，行(xíng)駛裏程為(wèi)最基本風險定價因素。除了定價之外，OBD設備收集、傳輸的其他數(shù)據經過分析、處理(lǐ)一樣具有(yǒu)很(hěn)大(dà)的商業價值。
三、UBI對車(chē)險經營的益處
UBI産品具備特有(yǒu)價值，能夠帶來(lái)豐富的經濟效益和(hé)非經濟效益。對于保險公司而言，UBI産品既是增強吸引力、提高(gāo)知名度的理(lǐ)想策略，也是強化定價能力的可(kě)行(xíng)方案；對于客戶而言，UBI産品既是獲取保費折扣的便利途徑，也是提升駕駛安全的可(kě)靠助力。推廣UBI産品，能夠滿足保險公司與客戶雙方需要。
（一）降低(dī)保費，吸引客戶
降低(dī)保費是保險客戶的根本訴求。相比傳統車(chē)險産品，UBI産品具備保費設置更加靈活這一明(míng)顯優勢，可(kě)向優質客戶提供更大(dà)幅度的保費優惠，真正實現差異化的報價策略。由于能夠抓住客戶關注重點、滿足客戶核心需要，UBI産品無疑将會(huì)成為(wèi)市場(chǎng)競争的有(yǒu)力武器(qì)和(hé)吸引客戶的有(yǒu)效手段。
UBI産品所以能夠提供額外折扣，主要有(yǒu)以下三點支持：一是受到客戶自我選擇影(yǐng)響，UBI産品容易吸引“好”的客戶，同時(shí)避開(kāi)“差”的客戶，因此賠付水(shuǐ)平通(tōng)常較低(dī)。二是UBI産品可(kě)以引導客戶關注自身駕駛行(xíng)為(wèi)，改善不良駕駛習慣，降低(dī)事故發生(shēng)頻率，有(yǒu)效促進賠付成本下降。三是UBI産品能夠獲取詳細行(xíng)車(chē)數(shù)據，掌握客戶真實風險水(shuǐ)平，解決傳統産品由于信息不足導緻風險區(qū)分能力有(yǒu)限的問題。基于以上(shàng)原因，UBI産品具有(yǒu)充足理(lǐ)由提供保費優惠，報價水(shuǐ)平合理(lǐ)可(kě)信，既能滿足客戶需求，也能滿足保險公司風險管控要求。
（二）提升接觸頻率，增強客戶黏性
傳統車(chē)險産品，客戶平均每年通(tōng)過投保與保險公司接觸一次，另外可(kě)能通(tōng)過理(lǐ)賠與保險公司接觸幾次，除此之外少(shǎo)有(yǒu)其他交流。由于缺乏溝通(tōng)機會(huì)，客戶和(hé)保險公司之間(jiān)并未建立實質關聯，彼此了解相當有(yǒu)限。客戶無法深度理(lǐ)解保險公司的主張和(hé)能力，因此在投保選擇時(shí)隻能考慮保費報價等表層因素；保險公司同樣無法真正掌握客戶的心理(lǐ)和(hé)需求，不能提供客制(zhì)化的産品服務。
UBI産品能夠顯著提高(gāo)保險公司客戶黏性，有(yǒu)助改善保險公司客戶關系。基于駕駛習慣分析反饋這一UBI産品基礎功能，可(kě)以建立UBI客戶交流平台，提供關于駕駛行(xíng)為(wèi)的分享、討(tǎo)論、比拼途徑，引導客戶關注參與。由于符合好奇心理(lǐ)和(hé)比較心理(lǐ)，UBI客戶對于駕駛行(xíng)為(wèi)交流通(tōng)常參與意願較強、參與頻率較高(gāo)，客戶接觸機會(huì)明(míng)顯增加，容易形成保險公司自有(yǒu)活躍客戶群體(tǐ)。
客戶是保險公司的無形資本和(hé)核心資源，UBI産品能夠帶來(lái)的實際價值不言而喻。通(tōng)過UBI産品獲取活躍客戶并且保持交流互動，如能配合優質服務，即可(kě)提升客戶續保率、延長客戶生(shēng)命周期，同時(shí)可(kě)為(wèi)開(kāi)展其他銷售活動提供機會(huì)。
（三）提高(gāo)風險區(qū)分能力，實現精準定價
傳統車(chē)險産品的基本定價方法現已較為(wèi)成熟，目前存在的主要問題在于因子維度不足，尤其缺少(shǎo)“從人(rén)”信息。受到數(shù)據制(zhì)約，現有(yǒu)定價模型預測準确性難以獲得(de)突破性提升。如何豐富定價因子，正是當前精算(suàn)工作(zuò)面臨的挑戰之一。
通(tōng)過推廣UBI産品，保險公司采集海量駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據，實現基于車(chē)、路、人(rén)、時(shí)間(jiān)、環境的五維綜合數(shù)據分析。這些(xiē)數(shù)據能夠詳細反映客戶真實駕駛情況，據此判斷客戶駕駛特征，衡量客戶個(gè)人(rén)風險水(shuǐ)平，有(yǒu)助提升保險公司風險區(qū)分能力。将UBI數(shù)據引入定價模型，能夠豐富“從人(rén)”信息，進一步提升模型預測效果，使得(de)模型優化工作(zuò)得(de)到實質性進展，真正實現差異化定價和(hé)精細化定價。
四、對“行(xíng)車(chē)風控”的思考
現有(yǒu)UBI實踐成果仍屬雛形，保險公司仍需進行(xíng)不斷探索，深入了解客戶需求，開(kāi)發基于UBI保險和(hé)附加增值服務的完整産品體(tǐ)系，構建UBI客戶交流平台。同時(shí)，深度挖掘客戶駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據，建立成熟完善的風險評價體(tǐ)系，切實提升定價能力，最終形成UBI産品服務生(shēng)态圈，開(kāi)拓車(chē)險發展新形态。