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2017年全球約有(yǒu)1740萬有(yǒu)效UBI車(chē)險保單，增速高(gāo)達26%，按照保費規模，美國毫無意外列第一位，但(dàn)是第二位是誰？誰又是UBI車(chē)險保單滲透率（UBI保單/全部保單）第一呢？居然是意大(dà)利！
UBI（Usage Based Insurance）是基于駕駛行(xíng)為(wèi)的保險，通(tōng)過車(chē)聯網、智能手機和(hé)OBD等聯網設備将駕駛者的駕駛習慣、駕駛技(jì)術(shù)、車(chē)輛(liàng)信息和(hé)周圍環境等數(shù)據綜合起來(lái)，建立人(rén)、車(chē)、路（環境）多(duō)維度模型進行(xíng)定價。2017年全球約有(yǒu)1740萬有(yǒu)效UBI車(chē)險保單，增速高(gāo)達26%。大(dà)約有(yǒu)353家(jiā)保險機構推出UBI 車(chē)險産品，其中67家(jiā)使用智能手機作(zuò)為(wèi)感應器(qì)。（數(shù)據來(lái)源：PTOLEMUS 2018年1季度更新）
26%的增速看上(shàng)去很(hěn)美，但(dàn)實際主要由3家(jiā)美國公司所引領，分别是 Progressive, Allstate 和(hé)State Farm，三家(jiā)合計(jì)，占據了全球UBI保險35%的份額。在體(tǐ)量上(shàng)，美國充當老大(dà)不奇怪，本來(lái)他就是全球第一大(dà)保險市場(chǎng)。但(dàn)是稍讓人(rén)有(yǒu)些(xiē)意外的是，第二名既不是日本，也不是英國，而是意大(dà)利，而且體(tǐ)量直逼美國，甩出後面的加拿(ná)大(dà)和(hé)英國好幾條街(jiē)。
并且從普及率（滲透率）指标看，意大(dà)利UBI 車(chē)險居然超過了15%，這個(gè)比例位居全球第一。領頭的保險公司是UnipolSai，按照公司排名，他家(jiā)也和(hé)美國Progressive不相上(shàng)下，是全球最大(dà)的UBI車(chē)險承保人(rén)，在用UBI設備超過300萬台。
此外，全球UBI車(chē)險最重要的技(jì)術(shù)服務商（TSP=TelematicsService Provider) Octo 也是一家(jiā)意大(dà)利公司，妥妥的市場(chǎng)老大(dà)，占到了全球40%的市場(chǎng)份額。為(wèi)什麽UBI 在意大(dà)利能夠被市場(chǎng)認可(kě)并且快速發展呢？
一、先發優勢
根據瑞再研究，一項新技(jì)術(shù)從啓用到推廣并充分發揮潛力，大(dà)概有(yǒu)20年的延遲。意大(dà)利即将接近這個(gè)曲線的成熟階段。他們UBI 車(chē)險的第一次試點始于2000年。
從統計(jì)數(shù)據角度，2016年意大(dà)利已經有(yǒu)接近500萬輛(liàng)UBI網聯車(chē)，且車(chē)載設備多(duō)為(wèi)永久性，而美國更多(duō)是的使用一段時(shí)間(jiān)即拆除。意大(dà)利已經有(yǒu)15%的車(chē)險是有(yǒu)設備連接的UBI保單，這也達到了一個(gè)非常重要的阈值，意味着單個(gè)車(chē)輛(liàng)和(hé)整體(tǐ)交通(tōng)系統，甚至是車(chē)輛(liàng)之間(jiān)可(kě)以構建起有(yǒu)意義的交互。兩輛(liàng)車(chē)之間(jiān)可(kě)以互相警告以避免事故以及優化路線避免擁堵。也為(wèi)下一步高(gāo)級駕駛輔助系統、無人(rén)駕駛車(chē)技(jì)術(shù)的發展奠定了良好的基礎。
二、保費節約效應明(míng)顯
在英國，UBI保單基本還(hái)是集中于年輕人(rén)群，因為(wèi)保費節約效用最為(wèi)明(míng)顯。在意大(dà)利，年輕司機群體(tǐ)也是第一批UBI車(chē)險的擁趸。
下圖展示了意大(dà)利保險市場(chǎng)UBI保單的保費節約比例（annual average change） 和(hé)UBI保單滲透率在不同年齡人(rén)群的關系，我們可(kě)以看到從2012年-2015年，45歲以上(shàng)和(hé)50歲以上(shàng)人(rén)群中UBI滲透率明(míng)顯增長，其保費節約效應也最為(wèi)明(míng)顯。
換句話(huà)說，隻有(yǒu)保險公司承諾能夠給予有(yǒu)吸引力的折扣，這類保險才會(huì)被接受。一個(gè)趨勢就是最終UBI滲透率在不同年齡人(rén)群中趨向均等。對于年輕人(rén)，能節約大(dà)筆保費（絕對金額）更喜歡這類保險。保險公司通(tōng)常會(huì)比較小(xiǎo)心的承保，在定價與風險評估方面要做(zuò)更多(duō)工作(zuò)。而對于老司機，他們已經享受了很(hěn)優惠的費率，因此對此類技(jì)術(shù)保單不會(huì)特别感興趣，除非給予更高(gāo)的折扣。但(dàn)是如果能夠成功選擇風險最低(dī)的客戶，保險公司還(hái)是可(kě)以保持承保盈利。
三、技(jì)術(shù)給力
UBI 車(chē)險過去在普及中存在的一個(gè)障礙是價格問題。在英國保險公司外購和(hé)安裝UBI黑(hēi)盒設備的成本曾經高(gāo)達幾百鎊，所以也就是有(yǒu)當保費達到幾千鎊的時(shí)候才劃算(suàn)。近一兩年黑(hēi)盒的成本降低(dī)到了50鎊，安裝成本則更低(dī)一些(xiē)。這才使得(de)UBI可(kě)以在更大(dà)範圍內(nèi)推廣。
1、Unipolsai設備免費送
而在意大(dà)利，UBI設備相對比較便宜。Unipolsai可(kě)以将車(chē)聯網設備免費送給車(chē)主，車(chē)主安裝後即可(kě)直接在原有(yǒu)保費基礎上(shàng)打85折。裝完一年以後，再根據駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據進行(xíng)定價。
一年後，保險公司獲得(de)了客戶駕駛行(xíng)為(wèi)的數(shù)據，并對數(shù)據進行(xíng)評分後對駕駛行(xíng)為(wèi)良好的車(chē)主再次給予折扣，以此又留住了續保客戶。Unipolsai正是用這樣的方式在三年左右的時(shí)間(jiān)，成為(wèi)了意大(dà)利車(chē)險市場(chǎng)份額第一。從UBI設備種類上(shàng)看，歐洲市場(chǎng)發展最初被歐洲車(chē)輛(liàng)非标準化的OBD端口所阻礙，導緻車(chē)載設備難以大(dà)規模推廣，數(shù)據收集範圍較小(xiǎo)；而意大(dà)利絕大(dà)多(duō)數(shù)UBI設備采用了黑(hēi)盒或客戶自助安裝的黑(hēi)盒（合計(jì)超過93%），避免了糾結于OBD的問題。
2、Octo領跑行(xíng)業，硬件中興制(zhì)造
這裏不得(de)不提一下意大(dà)利的octo, 作(zuò)為(wèi)駕駛行(xíng)為(wèi)分析的開(kāi)拓者和(hé)領導者之一，他們為(wèi)意大(dà)利UBI的普及推廣提供了堅實的技(jì)術(shù)基礎，占據意大(dà)利75%的市場(chǎng)份額。這家(jiā)公司有(yǒu)超過16年的運營經驗，服務540萬客戶，并且積累了1860億英裏的行(xíng)駛數(shù)據和(hé)43.8萬事故交通(tōng)數(shù)據，目前在羅馬、倫敦、波士頓等6個(gè)重要城市設有(yǒu)分支機構。
注意，設備的右下角有(yǒu)寫manufactured by ZTE。是的，你(nǐ)沒有(yǒu)看錯，OCTO的設備就是咱們的中興生(shēng)産的，2016年2月24日，在巴塞羅那(nà)世界移動通(tōng)信大(dà)會(huì)（Mobile World Congress）期間(jiān)，中興通(tōng)訊旗下IOT子公司深圳市中興物聯科技(jì)股份有(yǒu)限公司與OCTO Telematics簽署合作(zuò)協議，助力OCTO發展UBI技(jì)術(shù)。
這個(gè)半個(gè)智能手機大(dà)小(xiǎo)的設備，體(tǐ)積極緻小(xiǎo)巧，同時(shí)集成了GNSS、CAN、6軸Gyro、藍(lán)牙、高(gāo)精度的ADC以及GPRS等多(duō)項業務，設備整機休眠功耗小(xiǎo)于1mA，同時(shí)可(kě)靈活變形為(wèi)OBU和(hé)OBD産品，支持各功能模塊和(hé)自由裁剪。當然中興隻是提供的硬件，但(dàn)是數(shù)據分析，精算(suàn)模型等軟件服務還(hái)是octo的專長，但(dàn)是我們也能放飛一下想象，一旦中國車(chē)險市場(chǎng)UBI啓動,硬件成本我們是不輸于意大(dà)利的。
四、監管支持
監管的态度對UBI 的發展也起到至關重要，甚至可(kě)以說是決定性的作(zuò)用。2003年對美國43個(gè)州保險監督委員會(huì)UBI計(jì)劃進行(xíng)政策調查顯示，有(yǒu)37%的州不允許開(kāi)展UBI，其他州的保險公司也必須證明(míng)費率結構的公平、透明(míng)和(hé)理(lǐ)性才能獲得(de)業務許可(kě)。
1、立法支持UBI 車(chē)險
而意大(dà)利的監管部門(mén)從一開(kāi)始就對UBI車(chē)險創新持開(kāi)放态度。而且最近更是在立法層面給予了大(dà)力支持。
意大(dà)利議會(huì)于2017年8月4日批準的市場(chǎng)和(hé)競争法案（L124 / 2017），其中有(yǒu)相關條文推薦所有(yǒu)汽車(chē)保險采用Telematics技(jì)術(shù)（即UBI保單）。 因為(wèi)是在市場(chǎng)和(hé)競争法案的大(dà)框架下，所以充分考慮了公平對待消費者，以及市場(chǎng)各方參與者的共同利益。
一般規則遵循2012年“蒙蒂法令”，其中包括：
·在合同簽訂之前，保險公司要求對車(chē)輛(liàng)進行(xíng)實際檢查。
·保險公司必須向意大(dà)利監管機構（IVASS）發送詳細報告，說明(míng)可(kě)疑索賠的數(shù)量，處置行(xíng)動和(hé)減少(shǎo)欺詐的進展情況
·保險公司必須承擔遠程信息處理(lǐ)黑(hēi)盒的所有(yǒu)相關費用，包括設備，服務，安裝和(hé)卸載。
·監管機關IVASS被要求在法律生(shēng)效後90天內(nèi)制(zhì)定管理(lǐ)遠程信息處理(lǐ)數(shù)據收集的标準，以确保不同保險公司之間(jiān)系統的互操作(zuò)性（ 2年後适用）
·管理(lǐ)OBU硬件和(hé)軟件技(jì)術(shù)的标準（也适用于2年後）。
根據新法和(hé)蒙蒂法令，經濟發展部（MISE）現在負責制(zhì)定和(hé)發布便攜性和(hé)标準化規則。
2、必須給予消費者折扣的情形
經濟發展部還(hái)有(yǒu)責任确保保險公司在下述情況下給予消費者折扣：
·保單持有(yǒu)人(rén)同意進行(xíng)預防性車(chē)輛(liàng)檢查
·如果安裝了黑(hēi)盒或其他遠程信息處理(lǐ)設備或已經存在，則用于收集和(hé)提供數(shù)據
·如果車(chē)輛(liàng)中安裝了酒精激活車(chē)輛(liàng)防盜裝置
具體(tǐ)的監管規則至今仍在制(zhì)定中，新規則應包括有(yǒu)關折扣和(hé)使用設備的更多(duō)細節。
3、智能手機數(shù)據暫不予考慮
意大(dà)利在立法層面引入了“不同電(diàn)子設備”的概念，但(dàn)據了解，智能手機作(zuò)為(wèi)傳感器(qì)的數(shù)據暫時(shí)不會(huì)被考慮，因為(wèi)它不符合行(xíng)業對汽車(chē)碰撞事故重構和(hé)欺詐管理(lǐ)的要求。此外，由于新的法律，當前設備産生(shēng)的遠程信息處理(lǐ)數(shù)據已經在意大(dà)利法院的民事訴訟中作(zuò)為(wèi)證據的認可(kě)。意大(dà)利政府通(tōng)過立法，全面肯定了UBI車(chē)險保單，并大(dà)力推廣，以減少(shǎo)保費欺詐。可(kě)以預見，立法及相關監管細則實施之後，意大(dà)利的UBI車(chē)險将迎來(lái)更好的發展環境。
UBI 是未來(lái)車(chē)險的方向，這無疑是越來(lái)越明(míng)朗的趨勢。保險公司，投保人(rén)，政府都能夠從中獲益。但(dàn)是新事物的落地推廣并沒有(yǒu)那(nà)麽簡單。UBI車(chē)險在意大(dà)利的高(gāo)滲透率是市場(chǎng)、技(jì)術(shù)和(hé)監管多(duō)方面支（博）持（弈）的結果，能否移植到其他國家(jiā)，則取決于該國的天時(shí)、地利、人(rén)和(hé)。