來(lái)源：Auto Lab 作(zuò)者：劉揚
UBI，即Usage-based insurance，最初是基于使用量的保險，而後進化為(wèi)英美流行(xíng)的基于駕駛行(xíng)為(wèi)的保險。近兩年，UBI在中國的熱度不斷上(shàng)升，但(dàn)這款舶來(lái)品是否适應中國車(chē)險市場(chǎng)呢？我們分三部分進行(xíng)解讀。
一、簡說車(chē)險風險解構
保險定價有(yǒu)兩個(gè)關鍵因素：一是風險發生(shēng)的概率，二是風險造成的損失。汽車(chē)既面對行(xíng)駛中的動态風險，也面對自然災害、停放被撞被盜等靜态風險，想要對汽車(chē)保險進行(xíng)精準定價，必須先厘清汽車(chē)的風險。
“車(chē)險解構”是我們目前的重點研究方向，簡單來(lái)說，第一步是解構車(chē)險風險，第二部是結合具體(tǐ)風險設計(jì)産品。今天我們主要討(tǎo)論第一步：車(chē)險風險解構。這和(hé)UBI車(chē)險的關聯很(hěn)強。
我們把影(yǐng)響車(chē)的風險簡單分為(wèi)四類，即：車(chē)、人(rén)、路、環境。
1. 從車(chē)因素
傳統保險行(xíng)業在厘定車(chē)險費率時(shí)，主要考慮“從車(chē)”因素。定價風險因素從最初的車(chē)輛(liàng)價值到碰撞試驗結果、零整比、維修工時(shí)價格、顔色、安全裝置配置等，其核心還(hái)是圍繞“車(chē)輛(liàng)發生(shēng)損失的概率”和(hé)“損失需要的支出”兩個(gè)保險定價的基本要素。
雖然保險業經營車(chē)險已有(yǒu)幾十年的經驗，但(dàn)目前對從車(chē)因素的研究還(hái)比較粗淺，比如保險行(xíng)業一般會(huì)考慮車(chē)輛(liàng)的零整比和(hé)維修成本等因素，但(dàn)對于車(chē)輛(liàng)性能與事故概率的研究僅局限于個(gè)别汽車(chē)廠家(jiā)。
比如，車(chē)輛(liàng)是否裝備ABS、ESP、倒車(chē)影(yǐng)像對事故率的影(yǐng)響；車(chē)輛(liàng)制(zhì)動系統的設計(jì)、材料、養護對事故率的影(yǐng)響；油路、電(diàn)路設計(jì)對車(chē)輛(liàng)自燃的影(yǐng)響；防盜裝置對盜搶風險的影(yǐng)響；汽車(chē)智能化使車(chē)輛(liàng)面臨的新型風險......
現行(xíng)車(chē)險定價主要基于車(chē)輛(liàng)價值和(hé)賠償限額，對車(chē)輛(liàng)裝配和(hé)安全性因素的考慮還(hái)有(yǒu)明(míng)顯欠缺。其中難點不僅僅在于判斷“從車(chē)因素”與保險風險的相關性，關鍵在于要厘清哪種具體(tǐ)因素和(hé)哪種風險有(yǒu)直接聯系，不但(dàn)定性，還(hái)要定量。
從車(chē)因素的研究和(hé)資源整合才剛剛起步，這是UBI的機會(huì)之一。
2. 從人(rén)因素
從人(rén)因素，主要指車(chē)輛(liàng)駕駛人(rén)。對于保險風險，從人(rén)因素大(dà)于從車(chē)因素是行(xíng)業內(nèi)的普遍認識。這些(xiē)年，保險行(xíng)業在從人(rén)因素方面考慮過性别、年齡、駕齡等因素，我們還(hái)能舉出很(hěn)多(duō)，比如職業、教育水(shuǐ)平等等，但(dàn)這些(xiē)大(dà)體(tǐ)基于大(dà)數(shù)法則和(hé)人(rén)們的感性認知，很(hěn)難找出這些(xiē)因素與實際風險的精準對應關系。
為(wèi)什麽呢？以往考慮從人(rén)因素時(shí)，我們往往把人(rén)和(hé)駕駛過程割裂開(kāi)。朋友(yǒu)給我舉過一個(gè)實例：一個(gè)十年駕齡的貨車(chē)司機，每天往返同一條路，從未發生(shēng)事故，公司剛剛置換了更先進的新型貨車(chē)，在山(shān)路過彎時(shí)就發生(shēng)了嚴重的翻車(chē)事故，事故原因是老車(chē)型過彎方向盤要打兩圈，新車(chē)型要打兩圈半，人(rén)車(chē)結合出了問題。
UBI的最大(dà)貢獻之一，是第一次從人(rén)車(chē)結合的角度考慮從人(rén)風險因素，它試圖從駕駛行(xíng)為(wèi)切入，但(dàn)難度在于要證明(míng)駕駛行(xíng)為(wèi)到底與事故概率、事故損失程度有(yǒu)何關系，必須有(yǒu)大(dà)量的數(shù)據分析做(zuò)基礎，目前國內(nèi)UBI研究還(hái)處在數(shù)據積累階段，工程龐大(dà)，分析結果更未可(kě)知。
而按照“國十條”要求，全國費率市場(chǎng)化“箭在弦上(shàng)”，拿(ná)來(lái)主義的UBI模式顯得(de)缺乏效率。
“從人(rén)因素”是保險業關注并研究的核心問題，但(dàn)中國的UBI一定是有(yǒu)别于歐美的創新模式，要改良，這是UBI的機會(huì)之二。
3. 從路因素
從路，既包括道(dào)路類型、地形條件、行(xíng)駛條件，也包括道(dào)路上(shàng)其它車(chē)輛(liàng)。道(dào)路類型包括高(gāo)速、國道(dào)、城市道(dào)路、鄉村道(dào)路、環島、無信号燈交叉路口等；地形條件包括平原、山(shān)區(qū)、丘陵、河(hé)湖(hú)、隧道(dào)、急轉彎等；行(xíng)駛條件包括道(dào)路擁堵、施工、夏季路面高(gāo)溫、逆光行(xíng)駛、無中央隔離帶等；其它車(chē)輛(liàng)狀态包括的情況更為(wèi)複雜，常見的有(yǒu)客貨混用道(dào)路。
我們現在用到的導航地圖基于GPS衛星系統，因此我們在屏幕上(shàng)看到的道(dào)路都是平的，但(dàn)不同路況條件下面臨的風險迥異。比如丘陵地區(qū)，多(duō)彎道(dào)多(duō)坡路，司機上(shàng)坡時(shí)視(shì)線不佳，易發生(shēng)事故。再比如，有(yǒu)些(xiē)地區(qū)雖然地處平原，但(dàn)國道(dào)大(dà)貨車(chē)多(duō)，且經常有(yǒu)霧，惡性追尾事故時(shí)常發生(shēng)。
有(yǒu)圖商資源的從業者在“從路因素”研究發面有(yǒu)天然優勢，但(dàn)要走的路還(hái)很(hěn)長，這是UBI的機會(huì)之三。
4. 環境因素
汽車(chē)面臨多(duō)元複雜的外部環境，既包括自然環境，也包括社會(huì)環境。
自然環境，比如：經常夜間(jiān)行(xíng)駛還(hái)是朝九晚五兩點一線，浙江、福建、海南地區(qū)台風多(duō)，雲貴川地質災害和(hé)洪水(shuǐ)多(duō)；社會(huì)環境，比如：用車(chē)地區(qū)的社會(huì)治安情況（四川盜搶車(chē)明(míng)顯高(gāo)于北京、上(shàng)海），車(chē)輛(liàng)是否經常停放在道(dào)路邊或狹窄的胡同（停放被撞風險高(gāo)），該地區(qū)保險詐騙情況，地區(qū)維修成本等。
無論是自然環境，還(hái)是社會(huì)環境，類似自然災害、車(chē)輛(liàng)被盜的數(shù)據都有(yǒu)據可(kě)循，不同地區(qū)應該有(yǒu)不同的車(chē)損險和(hé)盜搶險基礎費率。保持各地區(qū)車(chē)險保費整體(tǐ)水(shuǐ)平相當，防止跨地區(qū)惡性競争，但(dàn)各個(gè)險别的基礎費率可(kě)以差異化，貼近地區(qū)實際風險，這有(yǒu)助于改善該地區(qū)的經營環境，增強客戶保障。
值得(de)注意的是，汽車(chē)共享、專車(chē)、快車(chē)、分時(shí)租賃等新用車(chē)場(chǎng)景的出現，也使得(de)車(chē)輛(liàng)面臨巨大(dà)風險變化，如何發現、評估這些(xiē)動态風險并有(yǒu)效化解是保險行(xíng)業新的機遇與挑戰，這是UBI的機會(huì)之四。
二、國內(nèi)主要UBI模式
我們不討(tǎo)論UBI是否綁定OBD，隻說風險因子與保費的挂鈎模式。
1. 裏程挂鈎模式
按行(xíng)駛裏程計(jì)算(suàn)保費是國內(nèi)車(chē)聯網企業和(hé)互聯網車(chē)險創業公司最常采用的挂鈎模式，這主要是借鑒美國早期的UBI應用模式。這種模式有(yǒu)三個(gè)問題：
第一，從第一部分風險解構的論述不難看出，“裏程”是汽車(chē)面臨各類風險的綜合體(tǐ)，它不是可(kě)以用來(lái)評估的獨立風險因素。三輛(liàng)車(chē)同樣行(xíng)駛100公裏，一輛(liàng)在大(dà)雪紛紛、路面結冰的川藏公路上(shàng)；一輛(liàng)在大(dà)貨車(chē)林立的擁擠國道(dào)上(shàng)；一輛(liàng)在陽光明(míng)媚的城際高(gāo)速上(shàng)。不同車(chē)輛(liàng)、不同地區(qū)、不同環境、不同駕駛員，不同路況下風險存在較大(dà)差異。
現行(xíng)的車(chē)險ABC條款中都有(yǒu)行(xíng)駛裏程保費調整系數(shù)，但(dàn)保險公司一般隻把它作(zuò)為(wèi)業務競争和(hé)風險規避的調整系數(shù)使用，沒有(yǒu)人(rén)會(huì)證實這台車(chē)去年到底跑了多(duō)少(shǎo)公裏，因為(wèi)行(xíng)業內(nèi)認為(wèi)這與車(chē)險風險并無太大(dà)關系。
第二，“裏程”表示的是車(chē)輛(liàng)行(xíng)駛的動态風險高(gāo)低(dī)，但(dàn)車(chē)輛(liàng)還(hái)面臨自然災害、盜搶、停放被撞等靜态風險，如果非要把裏程和(hé)保費挂鈎，也隻能與車(chē)損險中的碰撞、第三者責任險等保費挂鈎，從現行(xíng)和(hé)費率市場(chǎng)化新車(chē)險産品看，車(chē)損險保費并未區(qū)分靜态與動态風險，因此很(hěn)難操作(zuò)。
第三，要注意到UBI是舶來(lái)品，它是伴随美國車(chē)險市場(chǎng)競争加劇(jù)産生(shēng)的行(xíng)業行(xíng)為(wèi)。在英美，車(chē)險價格并未像國內(nèi)這樣嚴格管控，當地保險服務體(tǐ)系已非常成熟，且代理(lǐ)人(rén)傭金管理(lǐ)十分嚴苛，保險業出于競争需要，隻能在産品和(hé)價格上(shàng)做(zuò)文章。
事實上(shàng)，随着近兩年惡性競争加劇(jù)（美國最大(dà)的車(chē)險公司市場(chǎng)份額仍不足30%），像GEICO等公司的車(chē)險利潤已大(dà)幅下滑。而我們國內(nèi)車(chē)險價格是被高(gāo)度管制(zhì)的，但(dàn)代理(lǐ)傭金是放開(kāi)的，UBI要做(zuò)車(chē)險費率挂鈎談何容易。
2. 行(xíng)駛時(shí)間(jiān)挂鈎模式
常見的是按車(chē)輛(liàng)停駛天數(shù)減計(jì)保費，每年保費減免有(yǒu)封頂天數(shù)。北京地區(qū)交強險保費減免就是和(hé)限行(xíng)挂鈎。但(dàn)是商業險的情況不一樣，第一，和(hé)“裏程”一樣，行(xíng)駛時(shí)間(jiān)代表的仍是動态風險，隻是車(chē)險風險的一部分；第二，新老車(chē)險産品商業車(chē)險都無法按日計(jì)費，不具備操作(zuò)性，隻能變相利用傭金做(zuò)價格浮動的文章，實際上(shàng)和(hé)代理(lǐ)車(chē)險、直銷車(chē)險結果類似。
三、官方的“UBI”車(chē)險
1. 保險公司的“UBI”車(chē)險
自2000年保監會(huì)再次開(kāi)閘保險公司審批以來(lái)，車(chē)險市場(chǎng)競争始終沒有(yǒu)降溫。2010年以後，競争環境雖然惡劣，但(dàn)各公司對經營利潤考核均十分重視(shì)，車(chē)險市場(chǎng)正在從整體(tǐ)粗放競争進入細分市場(chǎng)競争階段。
雖然競争的主要方式仍然是價格和(hé)傭金，但(dàn)綜合成本率的概念已深入人(rén)心。
簡單來(lái)說，綜合成本率就是賠付率加費用率。在代理(lǐ)傭金逐步放開(kāi)的形勢下，中小(xiǎo)型保險公司率先采取了綜合成本率考核辦法，即以達成計(jì)劃的綜合成本率為(wèi)前提，向優質業務（賠付低(dī)的業務）支付更高(gāo)的代理(lǐ)傭金。
近兩年，主流保險公司也開(kāi)始采取這一競争策略，因此對渠道(dào)準備不足、競争力和(hé)盈利能力較差的小(xiǎo)公司形成了擠出效應。
目前，像北上(shàng)深等城市實施費改已滿五年，細分市場(chǎng)競争已非常充分，新公司已經很(hěn)難在保持盈利的情況下獲得(de)市場(chǎng)份額。而其它各省的改革剛剛起步，挑戰與機遇并存。
下一步，數(shù)據儲備量大(dà)、大(dà)數(shù)據分析運用能力強、盈利能力和(hé)資本實力強的保險集團優勢會(huì)越來(lái)越明(míng)顯。在競争幾近飽和(hé)時(shí)，UBI模式能否協助保險公司和(hé)代理(lǐ)人(rén)找到優質客戶，才是保險行(xíng)業最迫切需要的。
2. 保險監管方的“UBI”車(chē)險
在經曆了2003年初次車(chē)險費率市場(chǎng)化失敗的教訓後，監管方在車(chē)險管理(lǐ)方面的做(zuò)法頗具智慧。
首先是北上(shàng)深三地先後試點車(chē)險費率與車(chē)險賠款挂鈎的浮動辦法，逐步規範并放開(kāi)保險代理(lǐ)傭金支付，同時(shí)加大(dà)對保險企業盈利能力和(hé)償付能力的監管。雖然制(zhì)度上(shàng)有(yǒu)一些(xiē)不足和(hé)負面影(yǐng)響，但(dàn)總體(tǐ)上(shàng)三地的費率改革試點是成功的，車(chē)輛(liàng)出險率大(dà)幅降低(dī)，而客戶平均支付車(chē)險保費明(míng)顯降低(dī)。
在數(shù)據積累不充分，精準定價研究不到位的情況下，監管部門(mén)采取了一種最簡單有(yǒu)效的策略：從結果出發。車(chē)險往年的賠付數(shù)據是車(chē)輛(liàng)風險的綜合反映，如果我們說不清楚這結果是什麽造成的，最好的辦法就是直接運用已知的結論。
另一方面，政府引導下的車(chē)險費率市場(chǎng)化改革是以公序良俗為(wèi)方向，報案和(hé)虛假案件明(míng)顯下降驗證了這一點，近期北京保監局提出車(chē)險費率與交通(tōng)違章數(shù)據挂鈎的計(jì)劃，已明(míng)确代表了監管部門(mén)下一步車(chē)險費率改革的方向。
至于新聞時(shí)常爆出車(chē)險行(xíng)業虧損，某某公司退出車(chē)險市場(chǎng)，個(gè)人(rén)認為(wèi)實在和(hé)車(chē)險費改無關。競争加劇(jù)，僧多(duō)粥少(shǎo)，弱者離場(chǎng)，強者愈強，中國是這樣，歐美也是這樣，既得(de)适應形勢，也要适應市場(chǎng)。
四、UBI和(hé)車(chē)險的未來(lái)
随着技(jì)術(shù)進步，互聯網和(hé)大(dà)數(shù)據支撐下的中國車(chē)險改革正向縱深推進，所有(yǒu)關于UBI的嘗試和(hé)争論證明(míng)人(rén)們對它的認識還(hái)在懵懂階段。
未來(lái)，UBI在保險服務、汽車(chē)安全、後市場(chǎng)服務、新車(chē)二手車(chē)銷售、金融反欺詐等方面将扮演越來(lái)越重要的角色。
車(chē)險是保險業必争之地，不久的将來(lái)，我們可(kě)能會(huì)看到與駕駛行(xíng)為(wèi)、車(chē)輛(liàng)油耗、及類似芝麻信用挂鈎的車(chē)險。與P2P結合的車(chē)險，無論是為(wèi)了獲客，還(hái)是為(wèi)了數(shù)據，請(qǐng)不要忘記：為(wèi)社會(huì)、為(wèi)客戶“創造價值”，昙花(huā)雖好，倏爾即逝。