來(lái)源：VehicleTrend車(chē)勢
伴随着互聯網和(hé)智能終端的發展，如今的汽車(chē)已經不再是簡單的機械設備，而是近百種ECU（電(diàn)子控制(zhì)單元，又稱“行(xíng)車(chē)電(diàn)腦(nǎo)”）通(tōng)過內(nèi)部車(chē)載網絡可(kě)全面監測和(hé)控制(zhì)的“汽車(chē)”。剛剛過去的2016年是汽車(chē)智能聯網、無人(rén)駕駛等技(jì)術(shù)井噴式發展的一年，種種迹象表明(míng)，智能汽車(chē)快速發展的大(dà)幕即将拉開(kāi)。
無線通(tōng)訊技(jì)術(shù)不斷進步使智慧汽車(chē)的需求逐漸升高(gāo)，各大(dà)車(chē)廠也積極進行(xíng)應用服務開(kāi)發，促使智慧汽車(chē)的創新服務模式相應而生(shēng)，包括汽車(chē)共享、車(chē)載娛樂系統與車(chē)聯網保險等，其中以UBI(Usage Based Insurance)車(chē)險被視(shì)為(wèi)最具潛力的服務模式。該模式于歐洲和(hé)美國等先進國家(jiā)皆已有(yǒu)成功推動案例，亞洲國家(jiā)以中國的發展較為(wèi)快速，台灣雖仍處于起步階段，但(dàn)無論在技(jì)術(shù)發展抑或整體(tǐ)市場(chǎng)環境來(lái)看，皆深具發展潛力。
車(chē)聯網帶動保險産業變革
在無線通(tōng)訊技(jì)術(shù)不斷進步下，智慧汽車(chē)需求逐漸升高(gāo)，各大(dà)車(chē)廠積極進行(xíng)應用服務開(kāi)發，促使智慧汽車(chē)系統平台往更多(duō)元方向發展，此發展趨勢使傳統整車(chē)廠從産業鏈的中、下遊轉變為(wèi)硬件提供商，售後服務市場(chǎng)諸如車(chē)載資通(tōng)訊(Telematics)系統和(hé)先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems，ADAS)等，皆成為(wèi)汽車(chē)産業接下來(lái)發展重點，各式基于智慧汽車(chē)的創新服務模式也相應而生(shēng)，包括汽車(chē)共享、車(chē)載娛樂系統與車(chē)聯網保險等，故汽車(chē)産業走向智慧化，也使産業價值鏈面臨重組和(hé)擴張的挑戰。
智慧汽車(chē)商機
（Source：拓墣産業研究所整理(lǐ)）
（一） UBI車(chē)險定義
車(chē)聯網帶動的創新服務模式中，以UBI(Usage Based Insurance)車(chē)險被視(shì)為(wèi)最具潛力的服務模式。所謂UBI車(chē)險是指基于駕駛行(xíng)為(wèi)和(hé)車(chē)輛(liàng)相關數(shù)據結合的客制(zhì)化保險産品，此服務模式并非車(chē)聯網興起才出現，在Telematics服務尚未普及前，即有(yǒu)依裏程數(shù)(Pay-Per-Mile)計(jì)費的車(chē)險産品，其計(jì)價方式主要透過車(chē)主自行(xíng)提報裏程數(shù)，并以拍攝裏程表照片作(zuò)為(wèi)佐證，無需透過額外的設備配置進行(xíng)信息采集，高(gāo)程度的仰賴信任基礎進行(xíng)計(jì)費，但(dàn)也表示此模式存在相當高(gāo)的詐欺風險。
車(chē)聯網對保險業之影(yǐng)響
（Source：PTOLEMUS）
随着Telematics服務不斷推陳出新，信息采集方式更多(duō)元且準确，聯網環境的成熟使車(chē)聯網成為(wèi)必然的發展趨勢。保險廠商透過資通(tōng)訊技(jì)術(shù)進行(xíng)事故鑒定、道(dào)路救援與失竊追蹤等，帶動車(chē)聯網保險發展；其中在定價部份，也延續早期依裏程計(jì)價的模式，加入實際行(xíng)駛距離、駕駛時(shí)間(jiān)、行(xíng)駛路段、車(chē)況與駕駛行(xíng)為(wèi)等風險因子，意即聯網環境的成熟促使UBI車(chē)險的商業模式逐漸清晰，帶動各國主要保險廠商的投入。
自2013年起，UBI車(chē)險在歐美國家(jiā)進入快速發展期，美國因車(chē)聯網環境和(hé)技(jì)術(shù)皆較成熟，主要的車(chē)險廠商皆已投入UBI保單開(kāi)發，包括Progressive、State Farm與Allstate等，目前已有(yǒu)明(míng)顯的市場(chǎng)占比；在歐洲部份，UBI車(chē)險也普遍獲得(de)民衆和(hé)車(chē)險廠商的接受，根據英國保險經紀協會(huì)(BIBA)調查顯示，2015年英國UBI車(chē)險保單成長達39%；中國則是在2015年發布「關于深化商業車(chē)險條款費率管理(lǐ)制(zhì)度改革意見」和(hé)試點計(jì)劃的實施下，帶動UBI車(chē)險快速推進；台灣則于2015年底開(kāi)始有(yǒu)産險廠商提出UBI保單送審。車(chē)聯網技(jì)術(shù)不斷推進和(hé)各國車(chē)險市場(chǎng)逐漸走向飽和(hé)的趨勢下，UBI車(chē)險将帶來(lái)新的成長動能。
（二）UBI車(chē)險服務模式
保險廠商推行(xíng)UBI車(chē)險時(shí)，主要會(huì)建構2個(gè)分析模型：第一個(gè)模型是透過車(chē)載裝置搜集各式動态信息，包括行(xíng)車(chē)距離和(hé)駕駛時(shí)段等，此部份信息來(lái)源可(kě)能是整車(chē)廠、車(chē)聯網平台商或保險廠商本身與後裝車(chē)載設備商合作(zuò)，透過專屬設備進行(xíng)信息搜集，端看各保險廠商的商業模式，此模型目的是透過駕駛動态信息的收集進行(xíng)駕駛風險評估；第二個(gè)模型則是将駕駛風險評估結果結合投保時(shí)車(chē)主和(hé)車(chē)輛(liàng)的基本資料與過往肇事紀錄等風險因子，以進行(xíng)精算(suàn)并推出客制(zhì)化的車(chē)險定價。
UBI車(chē)險定價模式
（Source：拓墣産業研究所整理(lǐ)）
駕駛風險信息收集主要透過車(chē)載裝置，現有(yǒu)的資料采集設備包括Telematics、OBD(On-Board Diagnostic)與App。Telematics屬前裝設備，故主導者為(wèi)整車(chē)廠，此資料采集方式可(kě)獲取車(chē)內(nèi)所有(yǒu)訊息，并有(yǒu)效保障數(shù)據的真實性和(hé)安全性，但(dàn)大(dà)部份數(shù)據皆經過加密，保險廠商可(kě)使用的數(shù)據量有(yǒu)限，且嵌入式的特性使設備無法攜帶，故資料采集基本上(shàng)是随車(chē)不随人(rén)，目前已有(yǒu)Telematics設備支援UBI服務的案例，例如Ford的SYNC系統和(hé)GM的OnStar系統等。
UBI車(chē)險駕駛信息采集方式
（Source：拓墣産業研究所整理(lǐ)）
App部份則有(yǒu)2種型态：其一為(wèi)于車(chē)載信息系統中安裝App，運作(zuò)方式和(hé)特點與Telematics方案相同；其二是于車(chē)主手機中安裝App，透過手機傳感器(qì)進行(xíng)駕駛速度、裏程與加速狀況等信息采集，然此方案主要目的并非用于保險定價，而是透過獎勵安全駕駛行(xíng)為(wèi)來(lái)降低(dī)客戶風險，通(tōng)常保險廠商并不直接給予客戶保費折扣，而是讓具備安全駕駛行(xíng)為(wèi)的客戶可(kě)獲得(de)較多(duō)積分，積分可(kě)進行(xíng)商品兌換或獲取抽獎資格等；此外，App通(tōng)常也會(huì)結合社群媒體(tǐ)進行(xíng)積分排序，以強化使用者黏着度并擴大(dà)客戶基礎。
OBD設備是目前UBI車(chē)險最常被使用的信息采集方式，所謂OBD是汽車(chē)內(nèi)部CAN(Controller Area Network)總線的端口，以往維修人(rén)員将檢測設備接入此端口即可(kě)獲取各式車(chē)況信息，包括車(chē)速、裏程與油耗等。
在後裝市場(chǎng)上(shàng)，OBD設備能采集手機或其他聯網設備所無法獲取的信息，因此OBD設備成為(wèi)獲取汽車(chē)深度信息的最佳途徑。車(chē)聯網興起，駕駛數(shù)據成為(wèi)各式服務開(kāi)發的重要基礎，因此平台商和(hé)保險廠商也都紛紛進行(xíng)OBD設備開(kāi)發，例如小(xiǎo)米盒子和(hé)Samsung Connect Auto等，此設備于UBI車(chē)險的應用同時(shí)解決前裝Telematics設備成本高(gāo)、無法攜帶、采集數(shù)據未能标準化與保險廠商不具備數(shù)據使用主導權等問題，當然OBD設備并非萬靈丹，目前仍存在如何避免惡意插拔、信息準确性(意即車(chē)輛(liàng)綁定)與提高(gāo)車(chē)輛(liàng)适配度等技(jì)術(shù)問題待克服。
（三） UBI車(chē)險發展趨勢
UBI車(chē)險之所以快速竄起，除了聯網環境成熟，更重要原因在于全球多(duō)數(shù)國家(jiā)車(chē)險費率皆走向自由化，包括過去監管較為(wèi)嚴格的中國，也在2015年實施車(chē)險費率市場(chǎng)化改革。車(chē)險費率自由化也就表示費率是基于市場(chǎng)供需關系所決定，由于車(chē)險服務的同質性相當高(gāo)，在費率自由化下常淪于削價競争的惡性循環，因此如何提供差異化服務成為(wèi)各國車(chē)險服務提供商共同面臨的挑戰。
車(chē)險市場(chǎng)的發展從早期各式靜态風險因子定價，例如車(chē)型、車(chē)齡、車(chē)主年紀與性别等，走向車(chē)主自行(xíng)回報裏程數(shù)的動态定價模式，而此模式即為(wèi)依裏程計(jì)價(Pay As You Drive，PAYD)的雛形；聯網環境成熟、車(chē)險費率自由化的推進，UBI車(chē)險開(kāi)始透過聯網裝置自動回傳裏程數(shù)；此外，各式車(chē)載裝置的推出讓感測信息更為(wèi)多(duō)元，包括急煞車(chē)、急加速、急轉彎、每日行(xíng)車(chē)時(shí)數(shù)與駕駛路段等皆可(kě)透過車(chē)載裝置獲取，對保險廠商而言，這些(xiē)信息更能真實表達保戶的風險，提高(gāo)定價的公平性，甚有(yǒu)保險廠商提出駕駛商數(shù)(Driver Quotient，DQ)一詞，認為(wèi)DQ是各種駕駛行(xíng)為(wèi)和(hé)習慣的綜合函數(shù)，DQ值有(yǒu)助于進行(xíng)風險識别。
整體(tǐ)而言，車(chē)聯網和(hé)車(chē)險産業發展較為(wèi)先進的國家(jiā)，已逐漸走向依駕駛行(xíng)為(wèi)計(jì)價(Pay How You Drive，PHYD)的車(chē)險方案。
汽車(chē)保險發展趨勢
（Source：拓墣産業研究所整理(lǐ)）
目前大(dà)多(duō)數(shù)UBI車(chē)險采用OBD設備進行(xíng)數(shù)據搜集，然承如前述，OBD所能采集到的數(shù)據有(yǒu)限，且缺乏對汽車(chē)外部環境的數(shù)據采集，而ADAS正好彌補OBD模式的不足之處，透過ADAS同時(shí)偵測外部環境和(hé)駕駛人(rén)行(xíng)為(wèi)，提高(gāo)駕駛風險判定的精準度，随着ADAS普及将為(wèi)UBI車(chē)險推動帶來(lái)助力，基于更精準的場(chǎng)景模拟，朝向客制(zhì)化UBI方案發展。