深度拆解互聯網車(chē)險發展之道(dào)：商車(chē)費改對市場(chǎng)的影(yǐng)響
來(lái)源：億歐網
一、國內(nèi)商車(chē)費改的情況
商車(chē)費改的背景：為(wèi)努力營造公平競争、優勝劣汰的市場(chǎng)環境，更好地發揮市場(chǎng)配置資源的決定性作(zuò)用。引導财産保險公司提高(gāo)自主經營意識，增強财産保險行(xíng)業可(kě)持續發展能力。加快轉變政府職能，更好地發揮政府的作(zuò)用。加大(dà)簡政放權力度，強化事中事後監管，不斷提高(gāo)财産保險監管的科學化、現代化水(shuǐ)平。
商車(chē)費改的目的：建立健全科學合理(lǐ)、符合我國國情的商業車(chē)險條款費率管理(lǐ)制(zhì)度。以行(xíng)業示範條款為(wèi)主體(tǐ)，創新型條款為(wèi)補充，建立标準化、個(gè)性化并存的商業車(chē)險條款體(tǐ)系。以大(dà)數(shù)法則為(wèi)基礎，市場(chǎng)化為(wèi)導向，逐步擴大(dà)财産保險公司商業車(chē)險費率厘定自主權。
商車(chē)費改的意義：營造出公平競争、優勝劣汰的市場(chǎng)環境，更好地發揮市場(chǎng)配置資源的決定性作(zuò)用。引導财産保險公司提高(gāo)自主經營意識，增強财産保險行(xíng)業可(kě)持續發展能力。可(kě)以說，商車(chē)費改是快速提升我國汽車(chē)保險行(xíng)業經營效率與國際競争力的有(yǒu)效手段，是不斷降低(dī)我國汽車(chē)保險價格、提升汽車(chē)保險服務的助推器(qì)。
商車(chē)費改截至2016年6月底情況：2016年6月底全國各地均已經完成商車(chē)費改工作(zuò)。除無賠優等折扣因子外，部分地區(qū)引入了交通(tōng)違章等新的定價因子。從市場(chǎng)價格變化看，大(dà)部分地區(qū)的車(chē)險價格保持相對穩定，電(diàn)網銷0.85的渠道(dào)優惠系數(shù)暫時(shí)在各家(jiā)公司消失，電(diàn)網銷業務出現同比下滑，而傳統渠道(dào)的手續費水(shuǐ)平大(dà)幅上(shàng)漲，傳統渠道(dào)業務手續費競争激烈。最明(míng)顯的特點是：兩大(dà)巨頭車(chē)險業務快速發展，增速跑赢市場(chǎng)，市場(chǎng)份額有(yǒu)所提升。譬如2016年Q1,福建市場(chǎng)人(rén)保&平安兩家(jiā)公司在當地的市場(chǎng)份額合計(jì)超過75%，市場(chǎng)第三名的太平洋車(chē)險市場(chǎng)份額跌破5%。可(kě)以說，費改後巨頭公司的定價能力、品牌優勢、費用投放能力都得(de)到更大(dà)、更加充分的放大(dà)。
可(kě)以說，在對費改後市場(chǎng)不确定因素的擔憂下，市場(chǎng)手傭金被迅速拉高(gāo)，部分傭金以直接返現形式返還(hái)到投保人(rén)手中，實質上(shàng)已經形成了間(jiān)接的車(chē)險價格下降。随着商車(chē)費改推進的逐步深入，市場(chǎng)将逐步由間(jiān)接降價向直接降價過渡。
二、德國汽車(chē)保險費改後的情況對比
德國汽車(chē)産業高(gāo)度繁榮，大(dà)衆、奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷都著名汽車(chē)品牌均誕生(shēng)于此。同樣德國的汽車(chē)保險業務也非常發達，車(chē)險費率市場(chǎng)化，市場(chǎng)集中度低(dī)，競争激烈。
1、德國汽車(chē)保險種類豐富
德國的汽車(chē)保險險種有(yǒu)第三者責任險、機動車(chē)部分保險、機動車(chē)總括保險、機動車(chē)暢行(xíng)保險、訴訟費用險、租車(chē)意外附加險等。第三者責任險是強制(zhì)投保險種，除了第三者責任險外，其他保險品種均為(wèi)“雙向選擇”，車(chē)主可(kě)根據需要自願投保。其中，機動車(chē)部分保險主要對盜搶險、由暴風雨、冰雹、閃電(diàn)或洪水(shuǐ)等自然災害，或者火(huǒ)災、爆炸以及與牛、羊、馬等哺乳動物相撞、車(chē)輛(liàng)玻璃破損等情況産生(shēng)的損失進行(xíng)賠付。
值得(de)一提的是，目前，德國保險公司的這一險種，普遍采用自留風險額的保險形式，即投保人(rén)可(kě)選擇每次賠付中自己承擔一定數(shù)額的損失，有(yǒu)150歐元、200歐元、500歐元三個(gè)自留風險額可(kě)供選擇，自留風險額度越高(gāo)，投保時(shí)的保費越低(dī)。這種形式不僅可(kě)以直接降低(dī)投保人(rén)的投保費用，也可(kě)有(yǒu)效降低(dī)保險公司的賠付成本。
2、德國車(chē)險費率計(jì)算(suàn)複雜，保費差距大(dà)
德國的車(chē)險定價計(jì)算(suàn)方式非常複雜、細緻，可(kě)分為(wèi)基本參數(shù)和(hé)附加參數(shù)兩大(dà)部分，基本參數(shù)信息包括駕駛人(rén)職業、行(xíng)駛區(qū)域、車(chē)型、曆史賠付記錄、車(chē)輛(liàng)年行(xíng)駛裏程、車(chē)輛(liàng)保養情況以及停車(chē)地點情況。附加參數(shù)則包括駕駛人(rén)年齡、駕齡、性别、信用記錄、結婚年限、投保人(rén)個(gè)人(rén)不動産等。在基本參數(shù)中，車(chē)型是最重要的參考因素。
與美國相似，德國也采取将不同品牌、不同車(chē)型按照風險劃分為(wèi)不同等級，等級越低(dī)，說明(míng)這款車(chē)出故障的概率越低(dī)，需要繳納的保費也越低(dī)，比如POLO，按照德國汽車(chē)工業聯合會(huì)和(hé)保險公司的評級，它的保險評級為(wèi)10級，而與它同級别的車(chē)型往往在13級、14級的水(shuǐ)平，POLO每年保費約為(wèi)350歐元，而其他同級别車(chē)型則高(gāo)達700歐元左右。因而，車(chē)輛(liàng)的保險等級也是德國人(rén)在購車(chē)時(shí)的一個(gè)重要參考指标。
這種保費計(jì)算(suàn)方式，使得(de)汽車(chē)制(zhì)造商們為(wèi)了保住市場(chǎng)，不得(de)不想法設法獲得(de)一個(gè)好的保險等級，倒逼他們提高(gāo)産品質量和(hé)産品安全系數(shù)。行(xíng)駛區(qū)域，通(tōng)常被理(lǐ)解為(wèi)汽車(chē)注冊地，在确定保費時(shí)主要考慮該地區(qū)的汽車(chē)保有(yǒu)量、治安情況、維修費用高(gāo)低(dī)等因素，比如同一個(gè)型号的汽車(chē)，在柏林注冊要比在伯恩注冊保費高(gāo)出一大(dà)截。
人(rén)的因素也非常重要。如果投保人(rén)為(wèi)新手，其保險費用會(huì)按照标準費率的260%來(lái)計(jì)算(suàn)，如果在當年投保期間(jiān)出現事故，第二年保費收入會(huì)在前一年的基礎上(shàng)再提高(gāo)大(dà)約35%。但(dàn)是如果能一直保持無事故記錄，則第二年可(kě)降低(dī)至标準費率的140%，第三年則按照政标準費率來(lái)收取，最低(dī)可(kě)降低(dī)至标準費率的35%。這種政策不僅能夠激烈投保人(rén)安全駕駛，也有(yǒu)助于保險公司提高(gāo)盈利能力。
3、市場(chǎng)集中度低(dī)，代理(lǐ)渠道(dào)占九成份額
在德國，大(dà)概有(yǒu)120家(jiā)保險公司經營車(chē)險業務，自1995年啓動車(chē)險改革後，一直處于激烈的競争狀态。與我國國內(nèi)高(gāo)度集中的市場(chǎng)現狀不同，德國車(chē)險業務集中度非常低(dī)，即便是車(chē)險市場(chǎng)份額最大(dà)的安聯保險，其市場(chǎng)占有(yǒu)率也不足20%，而排名前十位的保險公司市場(chǎng)份額，累計(jì)起來(lái)也隻占市場(chǎng)的六成，其中還(hái)有(yǒu)兩家(jiā)為(wèi)外資财險公司。
可(kě)以說，德國車(chē)險市場(chǎng)處在一個(gè)真正的市場(chǎng)化競争狀态。從車(chē)險銷售渠道(dào)來(lái)看，在德國，代理(lǐ)渠道(dào)是車(chē)險銷售的主要途徑，占據九成份額，是絕對的市場(chǎng)主導。代理(lǐ)機構又分為(wèi)隻代理(lǐ)一家(jiā)保險公司産品和(hé)同時(shí)代理(lǐ)多(duō)家(jiā)保險公司産品兩種，前者在車(chē)險市場(chǎng)上(shàng)的地位要遠高(gāo)于後者。而盡管近年來(lái)各大(dà)保險公司提供網絡直銷等投保方式，但(dàn)是整個(gè)直銷隻占2.2%，另外，通(tōng)過銀行(xíng)渠道(dào)銷售的份額約為(wèi)4.6%。
形成這種格局的原因，一部分是因為(wèi)德國規定，保險合同到期後，如果投保人(rén)和(hé)被保險人(rén)均未提出異議，被視(shì)為(wèi)自動續保，因此各個(gè)渠道(dào)的客源相當穩定。另外，德國車(chē)險費率計(jì)算(suàn)複雜，車(chē)主通(tōng)過網絡投保實在稱不上(shàng)簡便快捷，因此在我國方興未艾的網絡直銷，在德國卻并不受消費者待見。
在1995年啓動車(chē)險市場(chǎng)化改革時(shí)，德國政府将車(chē)險費率定價權一步到位放權給保險公司，這種相當極端的改革方式，因為(wèi)市場(chǎng)主體(tǐ)認識不足或反應呆滞，導緻惡性費率競争不可(kě)避免的出現了，車(chē)均保費出現大(dà)幅度下滑，車(chē)險賠付率一路上(shàng)揚，其中車(chē)損險綜合賠付率由1994年的75%上(shàng)升至1999年的95%，第三者責任險綜合賠付率更是一路從95%飙升至117%，車(chē)險市場(chǎng)出現全面虧損。因此，從1999年開(kāi)始，各大(dà)保險公司紛紛調整戰略，通(tōng)過上(shàng)調費率、收縮業務範圍、進一步細分市場(chǎng)等舉措提高(gāo)盈利能力。
不過，雖然惡性費率競争得(de)到一定的遏制(zhì)，但(dàn)是由于市場(chǎng)競争過于激烈，車(chē)險價格仍然一路走低(dī)，1995年時(shí)一輛(liàng)汽車(chē)的汽車(chē)強制(zhì)險為(wèi)289歐元，全險為(wèi)431歐元，兩者合計(jì)720歐元，但(dàn)是2012年這兩種保險合計(jì)才504歐元，這使得(de)以安聯為(wèi)代表的保險公司不得(de)不在2013年下半年醞釀了一次提價以緩解壓力。
不過，雖然仍未擺脫價格戰的陰影(yǐng)，但(dàn)是經過市場(chǎng)近十年來(lái)的自我調整，德國的車(chē)險市場(chǎng)已經十分嚴謹和(hé)成熟，不僅車(chē)主直接從市場(chǎng)化改革過程中受惠，保險公司也在改革的陣痛中不斷提升自我能力，車(chē)險産業整體(tǐ)向着好的方向前進，它的經驗和(hé)教訓，對我們有(yǒu)非常重要的參考價值。
三、中國商車(chē)費改對市場(chǎng)未來(lái)的預測
随着費改的持續深入和(hé)市場(chǎng)發酵，中國的汽車(chē)保險市場(chǎng)運行(xíng)效率及成本将進一步降低(dī)，從而影(yǐng)響車(chē)險的費率可(kě)能進一步下調，車(chē)均保費有(yǒu)可(kě)能進一步降低(dī)。
随着競争的進一步加劇(jù)，國內(nèi)市場(chǎng)有(yǒu)可(kě)能出現類似德國較高(gāo)的單次事故絕對免賠額，增強競争力。
根據對市場(chǎng)發展的研究及預判，國內(nèi)的汽車(chē)保險行(xíng)業有(yǒu)可(kě)能在兩種模式上(shàng)取得(de)較大(dà)的發展。一是依靠技(jì)術(shù)進步及互聯網技(jì)術(shù)發展，互助車(chē)險可(kě)能通(tōng)過精準化的用戶篩選能力，在風險定價端出險較大(dà)優勢，從而取得(de)較快發展；二是針對國內(nèi)較高(gāo)的傭金成本，會(huì)出現大(dà)的第三方車(chē)險平台，幫助整個(gè)産業提升交易環節效率，降低(dī)交易成本，迅速取得(de)發展。