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UBI精準定價的基礎是具備大(dà)量面臨同質風險的标的，中國保險行(xíng)業在過去幾十年中從人(rén)因素幾乎沒有(yǒu)積累，國內(nèi)目前也還(hái)沒有(yǒu)正式獲批并發布的UBI車(chē)險産品，保險公司仍處于整合前裝Telematics數(shù)據以及采取措施激勵投保人(rén)安裝OBD設備以收集足夠多(duō)的駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據階段，距離最終厘定出科學合理(lǐ)的費率并開(kāi)發出創新性的車(chē)險産品仍需時(shí)日。本文結合國內(nèi)外的經驗，重點探討(tǎo)了UBI車(chē)險費率厘定過程中面臨的數(shù)據問題，并對産品從開(kāi)發到實施過程中保險公司的路徑選擇進行(xíng)了思考。

1.UBI車(chē)險費率厘定面臨的問題

1.1 UBI車(chē)險費率厘定的基本原理(lǐ)

影(yǐng)響車(chē)的風險簡單分為(wèi)三類，即車(chē)、人(rén)、路。現行(xíng)的從車(chē)、從人(rén)費率均屬于靜态的定價方式，體(tǐ)系簡單易于操作(zuò)，但(dàn)局限性也顯而易見。基于駕駛行(xíng)為(wèi)的UBI車(chē)險不僅參考了傳統費率模式當中的靜态因素，還(hái)引入了駕駛行(xíng)為(wèi)表現的動态因素，使得(de)車(chē)險定價從根據以往出險記錄進行(xíng)結果性判斷，轉變為(wèi)根據駕駛技(jì)術(shù)和(hé)行(xíng)為(wèi)習慣這些(xiē)過程性因素進行(xíng)預測性定價，如果還(hái)能引入圖商資源，在從路費率模式上(shàng)進行(xíng)研發，發現、評估這些(xiē)動态風險并有(yǒu)效化解，則能形成區(qū)别于歐美的具有(yǒu)中國特色的創新型UBI模式，讓車(chē)險定價更公平、更科學、更精細，這條路還(hái)很(hěn)漫長，但(dàn)是未來(lái)的機會(huì)之一。

随着車(chē)險費率自由化程度進一步加深，諸如“車(chē)型”、“駕駛員特征”、“駕駛員駕駛習慣”等具有(yǒu)較強風險識别特征的因子将率先進入定價模型。然而市場(chǎng)競争在加劇(jù)，風險采集技(jì)術(shù)也在不斷進步，折騰這幾個(gè)傳統的風險因子将不足以滿足更加精準的定價需求和(hé)更加個(gè)性化的市場(chǎng)需求，UBI在中國具有(yǒu)廣闊的土壤，借助更加先進的風險采集技(jì)術(shù)，人(rén)與車(chē)可(kě)以分别作(zuò)為(wèi)獨立的風險載體(tǐ)，分離定價，或許在不久的将來(lái)，我們将會(huì)看到在駕駛過程中人(rén)車(chē)保險分離定價的“中國式”的創新性産品。

1.2 UBI車(chē)險面臨的設備選擇問題

有(yǒu)效的UBI實施是指以更低(dī)的成本積累更加細緻的數(shù)據以獲得(de)對駕駛行(xíng)為(wèi)更加精确的觀測和(hé)更加精細的定價能力。當前很(hěn)多(duō)保險公司在推進UBI項目過程中更多(duō)地将車(chē)聯網當做(zuò)展業新渠道(dào)或營銷新模式，忽視(shì)了大(dà)數(shù)據的獲取才是UBI項目的基礎和(hé)核心，因為(wèi)數(shù)據量充足性、真實性及相關性不佳導緻當前的UBI産品往往流于吸引客戶眼球的營銷噱頭，不能滿足真正的差異化定價需求，也難以通(tōng)過當前的産品審批。

一般來(lái)說，獲取駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據主要有(yǒu)三種途徑：汽車(chē)制(zhì)造商預安裝的車(chē)聯網設備、後裝OBD（車(chē)載自動診斷系統）設備以及智能手機應用程序，第四種後裝車(chē)內(nèi)非OBD設備如智能車(chē)載系統、智能安全硬件，市場(chǎng)過于細碎且與保險領域的數(shù)據合作(zuò)機會(huì)不明(míng)顯，這裏不作(zuò)展開(kāi)說明(míng)。

前裝車(chē)聯網市場(chǎng)主要是指汽車(chē)出廠前包含在整車(chē)商的電(diàn)子産品和(hé)服務。傳統前裝市場(chǎng)由車(chē)企主導，而新型前裝市場(chǎng)則由互聯網巨頭牽頭布局。前裝數(shù)據的準确度更高(gāo)，行(xíng)駛信息更完整，硬件經過整車(chē)聯調測試可(kě)靠性也更高(gāo)，可(kě)以為(wèi)UBI産品開(kāi)發提供更可(kě)靠的定價依據以及更豐富的風險選擇，并且用戶一般難以自主停止設備工作(zuò)。在這個(gè)熱鬧而龐雜的産業鏈當中，互聯網巨頭、車(chē)企、電(diàn)信運營商、地圖商、TSP供應商都已紛紛登場(chǎng)并找到各自入口，保險公司面對這塊人(rén)均高(gāo)價值的沃土，由于汽車(chē)保險固有(yǒu)的低(dī)頻特性，相對于導航、娛樂、上(shàng)網等使用頻次較高(gāo)、市場(chǎng)認可(kě)度較好的服務，發揮的餘地顯得(de)比較狹窄。且由于整車(chē)廠的強勢地位及封閉态度，數(shù)據信息的獲取難度及成本較高(gāo)，同時(shí)受制(zhì)于車(chē)載操作(zuò)系統的技(jì)術(shù)标準和(hé)兼容性問題，不同品牌、車(chē)型、車(chē)輛(liàng)配置的數(shù)據結構統一度也較低(dī)，這也是不少(shǎo)人(rén)選擇從OBD後裝進入的主要原因。

通(tōng)過OBD接口，可(kě)以獲取包括發動機故障、汽車(chē)電(diàn)線線路、汽車(chē)胎壓、汽車(chē)車(chē)內(nèi)空(kōng)氣質量以及駕駛人(rén)員的駕駛習慣在內(nèi)的近50個(gè)項目的數(shù)據。其優勢在于數(shù)據可(kě)定制(zhì)，可(kě)以收集到不同車(chē)型結構一緻的行(xíng)車(chē)數(shù)據。從目前發展來(lái)看，基于OBD獲取UBI開(kāi)發所需數(shù)據的模式還(hái)存在很(hěn)多(duō)問題，一是設備本身成本較高(gāo)，市場(chǎng)上(shàng)數(shù)據讀取能力充分且運行(xíng)可(kě)靠的終端價格在150元到上(shàng)千元不等，在經曆了前幾年的大(dà)幅投入卻未見成效的燒錢(qián)運動之後，由于沒有(yǒu)找到清晰的商業盈利模式，目前保險公司觀望情緒嚴重，設備商也逐漸冷靜下來(lái)并開(kāi)始分化尋找其他合作(zuò)模式；二是數(shù)據廣度和(hé)精度不如預裝，OBD設備僅能根據車(chē)廠開(kāi)放的協議進行(xíng)數(shù)據讀取，原車(chē)Can-bus的私有(yǒu)協議破解不僅存在技(jì)術(shù)障礙，還(hái)可(kě)能涉及法律盲區(qū)，且OBD與ECU之間(jiān)“問答(dá)式”的高(gāo)頻交流方式還(hái)會(huì)對車(chē)內(nèi)網絡造成一定壓力從而導緻數(shù)據不穩；三是用戶對于基于OBD的增值服務認知度和(hé)認同感不足，保險公司及供應商能夠貼補的激勵也有(yǒu)限，導緻設備的安裝率和(hé)在線率很(hěn)難維持在高(gāo)位；四是用戶數(shù)據隐私保護尚缺法規，消費者普遍對于數(shù)據搜集的行(xíng)為(wèi)存在疑慮，監管部門(mén)應盡快出台相關法律法規，規範UBI保險數(shù)據的采集标準、使用範圍和(hé)保護措施，可(kě)參考美國的PriPAYD架構，即先将收集到的數(shù)據在車(chē)載設備中轉換後再傳送給保險公司，保險公司隻能得(de)到定價所必須的數(shù)據。除此之外，設備的适配性、安裝便捷性以及可(kě)插拔帶來(lái)的逆選擇風險也是保險公司在推廣過程中不得(de)不考慮的問題。

智能手機應用相對于其他裝置更容易讓用戶認可(kě)，接入成本也更低(dī)，非常有(yǒu)助于UBI車(chē)險産品的營銷推廣。但(dàn)是從精準定價的角度出發，智能手機僅能通(tōng)過GPS、重力陀螺儀以及加速儀間(jiān)接采集到基本的加減速、轉彎、水(shuǐ)平位置變化、坐(zuò)标位移等數(shù)據，不能作(zuò)為(wèi)全面的定價依據，駕駛數(shù)據與保費的弱相關性也隻能給用戶帶來(lái)不具備吸引力的普通(tōng)折扣。此外，基于智能手機的UBI産品仍需要解決長時(shí)間(jiān)記錄産生(shēng)的能耗散熱、環境幹擾除燥、使用者識别等問題。

需要指出的是，選擇哪種數(shù)據采集設備取決于UBI産品設計(jì)的自身需求，不同的客戶群可(kě)以有(yǒu)不同的數(shù)據質量定位。從客戶本身角度出發，有(yǒu)人(rén)願意以駕駛數(shù)據隐私換取保費價格的優惠，也有(yǒu)人(rén)不願意，保險公司不應局限于單一的實現形式，而應根據自身的客戶分類需求選擇不同的設備，開(kāi)發針對不同客戶群體(tǐ)的UBI産品。

2.中國UBI車(chē)險的發展路徑探析

2.1 海外UBI車(chē)險運營模式簡介

縱觀海外發展情況，車(chē)險定價曆經保額定價、車(chē)型定價、使用定價三個(gè)階段，UBI的出現是車(chē)險邁入使用定價階段的标志(zhì)。通(tōng)過了解和(hé)分析海外同業的UBI推廣及運營模式，對我國的商業車(chē)險創新發展具有(yǒu)重要的借鑒意義。這裏簡單羅列八種代表性的運營模式，即Progressive的基本款、Allstate的綜合款、StateFarm的高(gāo)端款、MetroMile的裏程計(jì)費、LibertyMutual的四套産品+Revive模式、InsuretheBox前裝技(jì)術(shù)、Outsurance智能手機方案、Desjardins公開(kāi)信息策略，由于篇幅限制(zhì)這裏不作(zuò)深入探討(tǎo)。我們在參考的過程中除了借鑒其成功經驗以外，還(hái)應該吸取其中的失敗教訓，既要盡量避免成本投入過大(dà)、投入産出周期過長、保費收入下降等業務風險，又要防範化解消費者隐私保護、費率監管等品牌風險，同時(shí)還(hái)要考慮中國車(chē)主的習慣，切不可(kě)盲目照搬。

2.2 我國UBI車(chē)險發展曆程及中小(xiǎo)公司路徑思考

車(chē)聯網的概念在中國的提出已經有(yǒu)十多(duō)年的曆史，然而真正的UBI項目卻是始于2013年上(shàng)半年全國刮起的OBD盒子熱潮，國內(nèi)比較知名的保險公司都推出了與第三方合作(zuò)的UBI項目。站(zhàn)在中小(xiǎo)保險公司的角度布局UBI，筆者認為(wèi)應遵循以下步驟一步一個(gè)腳印，避免帶着美好的期望蜂擁而上(shàng)最終搶到的不是蛋糕而是陷阱。

一、開(kāi)展深入的調研工作(zuò)。以萬衆奔向的O2O熱潮為(wèi)例，進入2015年上(shàng)半年，合并、跑路、倒閉成為(wèi)了主流，這也很(hěn)好的證明(míng)了互聯網模式并非無所不能。保險公司肩負着“穩定器(qì)”和(hé)“調節器(qì)”的社會(huì)責任，不能像O2O創業公司一樣對創新項目蜂擁而上(shàng)，一旦遇到失敗選擇關門(mén)大(dà)吉或者尋找下一個(gè)接盤俠了事，對于UBI車(chē)險這座看上(shàng)去很(hěn)美好的金礦，掘金之前必須開(kāi)展深入的學習和(hé)調研，這是科學認識的前提，也是科學決策的基礎。

二、制(zhì)定明(míng)晰的戰略規劃。大(dà)型保險公司以提升客戶體(tǐ)驗、确保續保率從而保持競争力作(zuò)為(wèi)主要目的，在客戶需求驅動的基礎上(shàng)整合産業鏈資源，為(wèi)車(chē)主提供豐富的增值服務更能達成效果。而百億規模以下中小(xiǎo)公司抓新增客戶快速提升市場(chǎng)份額是首要任務，在續保率普遍不足50%的情況下大(dà)談改善駕駛行(xíng)為(wèi)降低(dī)出險頻率難免有(yǒu)為(wèi)他人(rén)做(zuò)嫁衣嫌疑，更主要的精力應當放在依靠更精準的定價制(zhì)定更優惠的保費來(lái)吸引新客戶上(shàng)，這點上(shàng)Progressive公司的Snapshot是一個(gè)教科書(shū)式的成功範例。不同的發展需求決定了選擇的戰略路徑不盡相同，制(zhì)定符合自身特點的規劃并依據時(shí)間(jiān)表進行(xíng)推進才是最重要的。

三、選擇合适的合作(zuò)夥伴。雖然保險公司在車(chē)聯網産業鏈中處于下遊，但(dàn)是在UBI項目中，保險公司是義不容辭的最佳主導者，無論是整車(chē)廠、OBD設備商、通(tōng)訊商還(hái)是後市場(chǎng)服務商，都可(kě)以納入到由保險公司牽頭的這個(gè)體(tǐ)系當中來(lái)。從成本控制(zhì)、設備質量、數(shù)據标準、商業模式角度選擇志(zhì)同道(dào)合的合作(zuò)夥伴非常重要，同時(shí)還(hái)要避免重複建設，減少(shǎo)自身資源浪費。

四、建立有(yǒu)力的項目團隊。在産品開(kāi)發建模過程中，可(kě)以借助外部團隊的數(shù)據來(lái)源和(hé)技(jì)術(shù)設計(jì)新的保險精算(suàn)模型，重新厘定車(chē)險費率，構建獎懲系統，但(dàn)從長遠角度看，後期系統維護、費率更新及産品升級等工作(zuò)仍需由自身團隊人(rén)員擔當，提前培養具有(yǒu)這方面專業技(jì)術(shù)的人(rén)員可(kě)更好的實現知識轉移和(hé)傳承。

五、實施精準的車(chē)險定價。在新的條款費率體(tǐ)系下，保險公司可(kě)自主拟定創新型條款，并擁有(yǒu)一定的定價自主空(kōng)間(jiān)。但(dàn)是未經充分驗證的UBI産品盲目投入市場(chǎng)可(kě)能會(huì)對行(xíng)業原有(yǒu)車(chē)險經營模式産生(shēng)沖擊，造成總體(tǐ)費率水(shuǐ)平、保費充足度下降，這不僅不利于UBI的健康發展，也與監管部門(mén)穩步推進改革的初衷相悖，因此無論是技(jì)術(shù)選型，還(hái)是模型測試、驗證、完善，都不應迫于競争導向壓力而倉促投放市場(chǎng)。

六、匹配精準的營銷模式。大(dà)數(shù)據時(shí)代，與客戶相關的信息數(shù)據是保險公司重要的優質資産，如果坐(zuò)擁海量數(shù)據而不挖掘使用，那(nà)隻能說是沒有(yǒu)被開(kāi)采的資源儲量，而數(shù)據如果僅僅用作(zuò)定價，則隻是對優質資源的粗加工，隻有(yǒu)被深入挖掘并形成良性循環的數(shù)據才可(kě)以被稱為(wèi)核心資産。基于駕駛行(xíng)為(wèi)的UBI車(chē)險定價模式天生(shēng)具有(yǒu)客戶篩選功能，在實務中，保險公司應對現有(yǒu)和(hé)潛在客戶的行(xíng)為(wèi)和(hé)需求進行(xíng)精确分析，預測真實或潛在需求，在定價基礎上(shàng)精準推送産品和(hé)服務信息，把以大(dà)數(shù)據為(wèi)基礎的UBI産品擺在互聯網渠道(dào)上(shàng)開(kāi)展精準營銷。

七、完善無縫的服務體(tǐ)系。本次商車(chē)費改直接考驗每家(jiā)保險公司經營管理(lǐ)的真實能力，特别是價值創造和(hé)服務客戶的能力，當UBI産品市場(chǎng)內(nèi)部的價格競争白熱化時(shí)，為(wèi)了從增值服務、個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭安全保障或者指導消費者養成良好駕駛習慣等方面出發挖掘更加細分的市場(chǎng)，保險公司應在精準定價、精準營銷的基礎上(shàng)，順勢建立精準的服務體(tǐ)系，強化剛性定價與客戶價值、服務分級标準的聯動建設，同時(shí)成為(wèi)連接車(chē)主需求和(hé)後市場(chǎng)服務商的紐帶，通(tōng)過整合外部資源提高(gāo)資源使用邊界和(hé)資源使用效率，創造新的車(chē)險商業服務模式。