來(lái)源: 證券日報-資本證券網
（原标題：中小(xiǎo)保險公司将出現UBI“巨頭” 400元優惠足夠誘惑車(chē)主更換險商）
有(yǒu)業內(nèi)人(rén)士預計(jì)，未來(lái)中國成功應用UBI模式的車(chē)險公司，将在排名5—15名的“非主流”保險公司中出現。
2015年6月1日，商業車(chē)險費率改革在6個(gè)地區(qū)率先試點，今年1月份，費改的試點地區(qū)再次擴大(dà)，達到18個(gè)。而按照保監會(huì)2016年監管工作(zuò)安排，今年6月底前将在全國範圍內(nèi)實施車(chē)險費率改革。
商業車(chē)險費改讓車(chē)險定價更加自由，而“随車(chē)”“随人(rén)”的定價制(zhì)度如何實現量身定制(zhì)，大(dà)數(shù)據無疑是那(nà)把量衣的尺，而UBI（基于用戶駕駛行(xíng)為(wèi)定價的形式）正是這場(chǎng)争奪戰的焦點。
據了解，目前我國除了三家(jiā)大(dà)型險企的車(chē)險業務實現盈利外，其他公司的車(chē)險業務均存在不同程度的虧損。因此中小(xiǎo)型财險公司或許可(kě)以借車(chē)險費改的大(dà)勢，依靠UBI車(chē)險實現彎道(dào)超車(chē)。
UBI車(chē)險
大(dà)型保險公司動力不足
汽車(chē)保險作(zuò)為(wèi)買車(chē)一族的剛需，具有(yǒu)大(dà)規模的消費市場(chǎng)。公開(kāi)資料顯示，截至2015年中國車(chē)險的總保費達到5800億元，占據财産保險保費的72.5%，占總保費的24.2%。
根據保監會(huì)2016年監管工作(zuò)安排，車(chē)險費率改革将在今年6月份以前在全國範圍內(nèi)推行(xíng)。UBI或将成為(wèi)車(chē)險費改後中小(xiǎo)保險公司實現彎道(dào)超車(chē)的關鍵之一。根據中國國家(jiā)統計(jì)局、興業證券研究所聯合發布的數(shù)據報告，到2020年國內(nèi)将有(yǒu)30%-40%的車(chē)主成為(wèi)UBI的客戶。
值得(de)一提的是，在互聯網車(chē)險時(shí)代，帶給用戶更多(duō)的是體(tǐ)驗式服務，首先是投保更加便捷、車(chē)險産品定價更低(dī)（保險公司運營成本低(dī)）；在理(lǐ)賠方面，加入了微信查勘、電(diàn)子理(lǐ)賠單據、電(diàn)子保單也讓用戶更加便利，互聯網車(chē)險不僅僅是車(chē)險産品的互聯網化，更是對商業模式的全面颠覆，根據不同客戶，提供更多(duō)個(gè)性化的服務。
其實，在商業車(chē)險費改後，車(chē)險定價也将變得(de)更加個(gè)性化。從“車(chē)”定價，逐漸向“人(rén)”定價轉變。在保費計(jì)算(suàn)中，之前是車(chē)輛(liàng)購置價和(hé)上(shàng)一年度理(lǐ)賠次數(shù)作(zuò)為(wèi)保費計(jì)算(suàn)的關鍵因素，而改革後，則變為(wèi)了車(chē)型定價和(hé)風險保費的綜合考慮。
不過，對于互聯網車(chē)險來(lái)說，目前至少(shǎo)還(hái)有(yǒu)三大(dà)壁壘需要突破：硬件設備的完善、道(dào)德風險的規避、讓客戶接受UBI的觀念。誠然，對于電(diàn)話(huà)銷售車(chē)險和(hé)網絡比價平台銷售車(chē)險為(wèi)主流的中國市場(chǎng)，UBI車(chē)險模式被用戶完全接受還(hái)需要一定時(shí)間(jiān)。
在首屆中國UBI車(chē)險峰會(huì)上(shàng)，真格基金合夥人(rén)李劍威表示，他很(hěn)看好目前國內(nèi)從事UBI車(chē)險的小(xiǎo)型車(chē)險公司，而傳統車(chē)險市場(chǎng)的巨頭對UBI車(chē)險的發展則缺乏動力。
在做(zuò)汽車(chē)後市場(chǎng)的投資過程中，李劍威經過調研發現，中國與UBI車(chē)險的開(kāi)創之國美國的市場(chǎng)環境并不一樣。在美國，例如Progressive、StateFarm這樣已經占有(yǒu)一定市場(chǎng)份額的大(dà)型車(chē)險公司，對于發展UBI車(chē)險的動力很(hěn)強。在他們的推動下，早在10年前，UBI車(chē)險在美國就已經成為(wèi)一種常見的車(chē)險定價方案。而中國目前在研發UBI車(chē)險的公司都是以中小(xiǎo)公司為(wèi)主，大(dà)公司并沒有(yǒu)積極參與其中。這除了有(yǒu)美國長期實行(xíng)保險費率市場(chǎng)化，而我國剛剛放開(kāi)對保險價格管控的原因之外，還(hái)與我國的車(chē)險市場(chǎng)現狀有(yǒu)關。
不過，就算(suàn)是已有(yǒu)多(duō)年UBI經驗的發達國家(jiā)，其收取保費的形式也是各不相同的。
據了解，在美國前十大(dà)财産險保險公司中，已有(yǒu)9家(jiā)開(kāi)展了UBI車(chē)險業務。以Progressive為(wèi)主的公司，以基于駕駛行(xíng)為(wèi)判斷給予車(chē)主車(chē)險折扣。引入UBI業務後，Progressive公司的UBI項目保費收入及滲透率逐漸提高(gāo)，而個(gè)人(rén)業務承保費用率逐步降低(dī)，其盈利能力不斷增強，排名躍居美國第二名。
然而，美國的Metromile公司則更加專注于基于實際駕駛裏程，對車(chē)主按裏程付費，每月隻需交低(dī)額基本費，剩下的按裏程計(jì)算(suàn)，一天超過一定裏程自動封頂。其主要覆蓋美國的加州、俄勒岡州和(hé)亞利桑那(nà)州，如今已擁有(yǒu)200萬名車(chē)主。
車(chē)險九折
72%車(chē)主願意嘗試UBI
那(nà)麽，UBI又将如何打動消費者的心？
車(chē)險無憂副總裁窦一平對《證券日報》記者表示，根據調查數(shù)據分析，在提供車(chē)聯網保險3個(gè)月的試用期內(nèi)，有(yǒu)61%受訪者表示願意嘗試UBI，若直接對接受車(chē)聯網保險的用戶進行(xíng)九折的保費優惠，那(nà)麽有(yǒu)72%的受訪者表示願意嘗試UBI。同時(shí)數(shù)據還(hái)表明(míng)，如果能夠節省10%的保費，則有(yǒu)36%的消費者願意考慮更換保險商。
要知道(dào)，根據《2014中國機動車(chē)輛(liàng)保險市場(chǎng)發展報告》的數(shù)據，2014年我國車(chē)險保費平均值将近4000元，如果節省10%的保費，也就是400元。換句話(huà)說，如果按照上(shàng)述調查結果，UBI車(chē)險如果可(kě)以為(wèi)消費者“節省”400元保費，就能夠誘惑一部分消費者使用UBI，并将現有(yǒu)的保險商進行(xíng)更換。
車(chē)險費改後，車(chē)險保費和(hé)出險次數(shù)挂鈎，但(dàn)是UBI不僅僅有(yǒu)出險數(shù)據，還(hái)有(yǒu)駕駛數(shù)據，通(tōng)過駕駛數(shù)據可(kě)以判斷出車(chē)主是否為(wèi)好車(chē)主，從而綜合評估上(shàng)年度的幾次出險記錄。“保險公司要漲價，但(dàn)通(tōng)過駕駛記錄發現他是個(gè)好車(chē)主，我們可(kě)以用數(shù)據說服保險公司，為(wèi)客戶争取更多(duō)優惠。” 窦一平表示。
此外，上(shàng)述統計(jì)數(shù)據表明(míng)，2014年車(chē)險總承保用戶1.47億人(rén)，而出險用戶為(wèi)0.52億-0.55億人(rén)之間(jiān)，占承保用戶的35%-40%。不過，根據車(chē)險業務收支分布的數(shù)據可(kě)以發現，車(chē)險保費收入的5516億元中，有(yǒu)3027億元要為(wèi)理(lǐ)賠買單，費用總額為(wèi)2515億元，承保利潤-26億元。可(kě)見，出險用戶占承保用戶的35%-40%，卻拉高(gāo)綜合成本率超100%。
值得(de)注意的是，包括車(chē)聯網數(shù)據的模型可(kě)以更好地細分風險，其評分最差的10%駕駛員評分是最好的10%駕駛員出險幾率的15倍。而不包含車(chē)聯網數(shù)據的賠付風險模型的相應指标僅為(wèi)7倍。
對此，李劍威表示，在我國，除了利潤排名前三的人(rén)保、平安、太平洋三家(jiā)保險公司以外，其他公司的車(chē)險業務都存在不同程度的虧損。而排名靠後的小(xiǎo)型車(chē)險公司，正可(kě)以依靠UBI車(chē)險這種不同駕駛行(xíng)為(wèi)采取不同費率的商業模式，降低(dī)自身的出險成本，改善運營管理(lǐ)水(shuǐ)平，提升利潤率。因此，他預測，未來(lái)中國成功應用UBI模式的車(chē)險公司，将在排名5—15名的“非主流”保險公司中出現。