來(lái)源：第一财經金融 楊倩雯
車(chē)聯網技(jì)術(shù)和(hé)商業車(chē)險費率改革全面鋪開(kāi)使得(de)我國的車(chē)險離“按使用定價”的UBI時(shí)代似乎漸行(xíng)漸近。而事實上(shàng)，多(duō)家(jiā)保險公司對于UBI車(chē)險已經摩拳擦掌，并進行(xíng)了一些(xiē)實質性的探索，但(dàn)UBI車(chē)險何時(shí)才能真正實現?
UBI車(chē)險是什麽?
所謂UBI(Usage Based Insurance)，是一種基于駕駛行(xíng)為(wèi)的保險，通(tōng)過車(chē)聯網、智能手機和(hé)OBD等聯網設備将駕駛者的駕駛習慣、駕駛技(jì)術(shù)、車(chē)輛(liàng)信息和(hé)周圍環境等數(shù)據綜合起來(lái)，建立人(rén)、車(chē)、路(環境)多(duō)維度模型進行(xíng)定價。其中，OBD接口為(wèi)車(chē)載監控系統的通(tōng)訊接口，不僅可(kě)以讀取故障碼以供修車(chē)，還(hái)可(kě)以提供車(chē)輛(liàng)的各種工況數(shù)據，是汽車(chē)內(nèi)部唯一一個(gè)數(shù)據端口，也被認為(wèi)是車(chē)聯網普及的一大(dà)基礎。
以美國車(chē)險提供商Progressive為(wèi)例，車(chē)主在Progressive購買車(chē)險，可(kě)以選擇加入UBI車(chē)險并安裝車(chē)載信息終端Snapshot。它會(huì)自動記載車(chē)主駕駛時(shí)間(jiān)、駕駛習慣，包括急刹車(chē)等一系列信息，采集3個(gè)月的數(shù)據，按照數(shù)據給駕駛員評分，折扣率最高(gāo)可(kě)達30%。根據普華永道(dào)旗下咨詢機構思略特研究數(shù)據顯示，經過過去5年發展後，Progressive在全美43個(gè)州開(kāi)展了UBI業務，UBI的客戶占比已經達到18%。而國內(nèi)保險公司也已摩拳擦掌，為(wèi)UBI車(chē)險鋪路。
UBI車(chē)險還(hái)有(yǒu)多(duō)遠?
衆多(duō)險企争相在UBI車(chē)險領域進行(xíng)嘗試，背後也折射出了對于UBI車(chē)險将成為(wèi)大(dà)勢所趨的共識。
思略特表示，基于UBI概念，可(kě)以開(kāi)發多(duō)樣化、針對不同人(rén)群的車(chē)險産品滿足不同客戶的需求，也為(wèi)中國車(chē)險行(xíng)業長期虧損的現狀帶來(lái)轉機。未來(lái)五年，車(chē)險市場(chǎng)規模由于新車(chē)銷量增長放緩将保持10%的增速，到2020年，思略特預測整個(gè)中國車(chē)險市場(chǎng)規模約為(wèi)9420億元。若車(chē)險費率市場(chǎng)化完全放開(kāi)，同時(shí)伴随着車(chē)聯網50%的新車(chē)滲透率預期，保守估計(jì)UBI的滲透率在2020年可(kě)以達到10%-15%，UBI保險面臨着1400億元的市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)。
更有(yǒu)券商将UBI在2020年的市場(chǎng)規模預計(jì)數(shù)字定格在了3000億元左右。
思略特認為(wèi)，保險“新國十條”以及本月全面鋪開(kāi)的商業車(chē)險改革将成為(wèi)UBI車(chē)險在我國發展的政策驅動。尤其是商業車(chē)險改革，讓原本以保額定價的車(chē)險轉向車(chē)型定價，并與零整比挂鈎，這為(wèi)車(chē)險進一步向UBI這種以駕駛行(xíng)為(wèi)來(lái)定價的方式奠定了基礎。
互聯網的發展、數(shù)據隐私的關注度、保險行(xíng)業內(nèi)在需求也被認為(wèi)是UBI車(chē)險在我國具有(yǒu)廣泛市場(chǎng)前景的主要驅動力。
思略特分析認為(wèi)，智能硬件設備 、大(dà)數(shù)據、車(chē)聯網為(wèi)UBI市場(chǎng)發展提供了技(jì)術(shù)支持(預計(jì)2020年車(chē)載前裝率達到50%)。而在思略特2016年進行(xíng)的客戶小(xiǎo)組保險訪談研究中發現，若UBI保費能便宜20%-30%，客戶極願意購買UBI産品，且并不關心隐私問題。另外，車(chē)險業務盈利能力低(dī)下，亟需改革。基于車(chē)載大(dà)數(shù)據的UBI可(kě)以有(yǒu)效地防止車(chē)主及汽車(chē)修理(lǐ)店(diàn)的“道(dào)德風險”，并可(kě)以選擇更優質、出險更少(shǎo)的客戶。
盡管多(duō)個(gè)險企已往UBI車(chē)險方向做(zuò)出嘗試，但(dàn)業內(nèi)人(rén)士坦言，目前為(wèi)止國內(nèi)還(hái)沒有(yǒu)嚴格意義上(shàng)的UBI産品出現。
事實上(shàng)，在我國尚處于起步階段的UBI産品實則在海外成熟市場(chǎng)已發展了多(duō)年。思略特數(shù)據表示，目前的UBI用戶主要集中在歐洲和(hé)美國，2015年底UBI用戶大(dà)約在1200萬左右。在UBI最發達的意大(dà)利，UBI的滲透率達到14%，其他國家(jiā)均低(dī)于5%。歐洲OBD端口的非标準化、車(chē)主對于數(shù)據隐私的訴求以及一些(xiē)地區(qū)的監管機構并不允許開(kāi)展UBI都成為(wèi)了UBI在國外市場(chǎng)過去發展緩慢的原因。但(dàn)從長期而言趨勢将越來(lái)越好，思略特分析稱，目前美國一半以上(shàng)的州有(yǒu)超過4個(gè)以上(shàng)的UBI産品。
而在國內(nèi)，UBI車(chē)險發展現階段也不可(kě)避免地面臨着一些(xiē)挑戰。
“基于駕駛行(xíng)為(wèi)和(hé)模型測算(suàn)的UBI是否可(kě)以在短(duǎn)時(shí)間(jiān)內(nèi)高(gāo)歌(gē)猛進還(hái)有(yǒu)賴于政策放寬的程度，在五年之內(nèi)會(huì)逐漸發展起來(lái)，但(dàn)完全取代傳統産品的可(kě)能性不大(dà)。”思略特表示。
另外，缺少(shǎo)公認的駕駛行(xíng)為(wèi)評價标準;客戶數(shù)據隐私保護;風險畫(huà)像能力;以及電(diàn)動車(chē)、無人(rén)駕駛等新型的出行(xíng)革新也為(wèi)傳統的UBI産品設計(jì)及風險評估帶來(lái)了挑戰。