來(lái)源：UBI智慧車(chē)險

UBI通(tōng)過車(chē)聯網技(jì)術(shù)（Telematics）采集駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據，如急刹車(chē)、急加速和(hé)急轉彎的頻率，行(xíng)駛裏程、速度和(hé)時(shí)段等等，并通(tōng)過大(dà)數(shù)據精算(suàn)技(jì)術(shù)對車(chē)主的駕駛風險程度評分、實現差異化精準定價，使得(de)保險機構能夠篩選優質客戶、提高(gāo)市場(chǎng)競争力，同時(shí)提升風險管控能力、控制(zhì)理(lǐ)賠成本。

然而，在面臨數(shù)據爆炸式增長、車(chē)險費率變革的挑戰中，保險公司又應該如何分析及運用這些(xiē)行(xíng)車(chē)大(dà)數(shù)據呢？

UBI的主流形式

UBI是個(gè)舶來(lái)品，經過歐美等先進國家(jiā)多(duō)年不斷完善，最終形成了兩種主流的實現形式PAYD和(hé)PHYD：

• Pay-As-You-Drive (PAYD)；

• Pay-How-You-Drive (PHYD)。

在這兩種UBI的實現形式中，PAYD是相對簡單的一種：利用車(chē)載GPS硬件設備，記錄車(chē)主的行(xíng)駛裏程并自動傳輸相關信息給保險公司，依據裏程數(shù)制(zhì)定保費價格。南非Hollard Insurance是最早推出PAYD産品的保險公司。該産品的主要目标群體(tǐ)是駕駛裏程少(shǎo)的司機，而設計(jì)模式類似于手機月度套餐方案，收費劃分為(wèi)Drive500，Drive1000，Drive1500以及不限裏程的DriveMax等多(duō)個(gè)方案。但(dàn)PAYD這種模式的主要缺點是未将被保險人(rén)的駕駛習慣考慮在內(nèi)，比如急刹車(chē)頻率等。

PHYD：更為(wèi)嚴謹的UBI解決方案

PHYD是更加複雜的UBI産品，通(tōng)過包含GPS、加速度感應器(qì)、OBD（車(chē)載診斷系統）模塊的車(chē)載硬件設備來(lái)收集更多(duō)的行(xíng)車(chē)風險因子，除了裏程數(shù)據外，還(hái)包括駕駛人(rén)的實際駕駛時(shí)段、地段、具體(tǐ)駕駛行(xíng)為(wèi)等信息。利用這些(xiē)大(dà)數(shù)據，可(kě)以更為(wèi)精準地評估車(chē)主的行(xíng)車(chē)風險系數(shù)。如美國第一大(dà)财險公司State Farm推出的車(chē)聯網産品包含駕駛反饋程序，通(tōng)過加速、刹車(chē)和(hé)轉彎這三個(gè)變量給司機打分，差異化定價的同時(shí)還(hái)能夠幫助客戶監控自身的駕駛行(xíng)為(wèi)。

美國第四大(dà)車(chē)險公司Progressive Insurance在1998年推出了第一款PHYD的UBI産品。從那(nà)時(shí)起，UBI技(jì)術(shù)迎來(lái)了天翻地覆的變化。2012年，Progressive Insurance承保的UBI車(chē)險保單總保費收入超過10億美元。預計(jì)到2020年，全美車(chē)險市場(chǎng)UBI保險産品的滲透率将超過25%，帶來(lái)超過300億美元保費收入。2011年，UBI保險在歐洲已經超過百萬用戶，預計(jì)未來(lái)10年歐洲市場(chǎng)的UBI保險保費将會(huì)達到500億歐元。

當UBI保險産品在發達保險市場(chǎng)變得(de)越來(lái)越普遍，擴張到其他國家(jiā)的保險市場(chǎng)是必然的趨勢，如加拿(ná)大(dà)、亞太地區(qū)、南非以及拉美市場(chǎng)等。同時(shí)随着車(chē)聯網硬件設備成本的不斷降低(dī)，采用PHYD産品形态的UBI産品将會(huì)獲得(de)更大(dà)的增速。

大(dà)數(shù)據來(lái)臨時(shí)的機遇與挑戰

保險行(xíng)業從形成的那(nà)天起，就是帶着以數(shù)據采集和(hé)分析為(wèi)核心基因的行(xíng)業。在過去，保險公司的曆史數(shù)據主要還(hái)是限于自身的承保系統（保單管理(lǐ)）、理(lǐ)賠系統（賠案管理(lǐ)）和(hé)财務系統（财務數(shù)據）。但(dàn)到了今時(shí)今日的數(shù)據爆炸性增長的年代，互聯網、車(chē)聯網的快速發展，保險的商業模式也随之而演變成為(wèi)紛繁複雜的大(dà)數(shù)據行(xíng)業。

就車(chē)險行(xíng)業而言，首先，車(chē)聯網産生(shēng)的數(shù)據量是巨大(dà)的。車(chē)載硬件設備在每一秒(miǎo)都會(huì)産生(shēng)一條數(shù)據，這條數(shù)據可(kě)包含日期、時(shí)間(jiān)、速度、經度、緯度、加速度或減速度、累計(jì)裏程數(shù)以及耗油量等。取決于開(kāi)車(chē)頻率高(gāo)低(dī)以及行(xíng)程長短(duǎn)，一個(gè)客戶一年的秒(miǎo)級的數(shù)據記錄大(dà)約會(huì)從5M到15M（而傳統模式可(kě)能僅為(wèi)一條記錄數(shù)據）。若客戶量到達了10萬，這就意味着一年産生(shēng)的數(shù)據量将達到TB量級！

除數(shù)據量爆炸性增長外，保險公司還(hái)需應對不同車(chē)聯網硬件設備以及相應的不同數(shù)據格式。比如2009年，美國第五大(dà)财險公司Liberty Mutual為(wèi)營業團車(chē)啓動車(chē)聯網項目時(shí)，至少(shǎo)使用了來(lái)自五家(jiā)不同硬件設備供應商的數(shù)據。

保險公司主要使用硬件設備包括：嵌入式導航系統，比如通(tōng)用的安吉星；OBD設備，比如Progressive Snapshot；營業車(chē)車(chē)載盒子；以及智能手機。每種硬件設備都有(yǒu)各自的優點，但(dàn)同時(shí)也都存在一些(xiē)缺點，比如硬件成本以及數(shù)據丢失和(hé)失真導緻的數(shù)據質量問題等。

建議：

保險公司在應對UBI帶來(lái)的海量存儲數(shù)據時(shí)，必須要制(zhì)定公司數(shù)據管理(lǐ)策略。數(shù)據管理(lǐ)策略應該建立标準的、統一的解決方案，相關工具以及方法，同時(shí)制(zhì)定數(shù)據管理(lǐ)流程來(lái)管理(lǐ)公司核心資産-UBI數(shù)據。同時(shí)數(shù)據管理(lǐ)策略應該考慮靈活性以及可(kě)擴展性，需要考慮數(shù)據潛在的增長，以減少(shǎo)未來(lái)在數(shù)據過濾、合并、布局方面額外付出的成本。

數(shù)據管理(lǐ)策略關鍵考慮4個(gè)方面：

1）數(shù)據整合-提升整個(gè)組織內(nèi)準确的UBI信息的流轉；

2）數(shù)據質量-确保信息的完整性和(hé)準确性；

3）數(shù)據訪問-管理(lǐ)企業內(nèi)數(shù)據使用及訪問；

4）統一數(shù)據-創建準确的、統一的數(shù)據視(shì)圖及口徑。

如何找出高(gāo)風險客戶

誰是高(gāo)風險客戶？是一個(gè)每年行(xíng)駛僅8000公裏的都市上(shàng)班族？還(hái)是每年行(xíng)駛裏程超過30000公裏，但(dàn)大(dà)多(duō)數(shù)都是在高(gāo)速公路上(shàng)的區(qū)域銷售經理(lǐ)？研究表明(míng)，交通(tōng)事故發生(shēng)率與行(xíng)駛裏程之間(jiān)是相關的；但(dàn)通(tōng)過比較2008年英國不同道(dào)路類型的事故數(shù)據，又發現高(gāo)速公路每公裏事故風險比其他道(dào)路類型每公裏的事故風險低(dī)80%。所以，如果沒有(yǒu)UBI數(shù)據和(hé)大(dà)數(shù)據精算(suàn)技(jì)術(shù)，我們是很(hěn)難判斷誰是高(gāo)風險客戶的。

面對通(tōng)過車(chē)聯網收集的這些(xiē)海量數(shù)據，保險公司如何知道(dào)哪些(xiē)變量是具有(yǒu)可(kě)預測性的，哪些(xiē)變量能夠很(hěn)好預測駕駛行(xíng)為(wèi)、可(kě)以很(hěn)好預判理(lǐ)賠損失呢？

保險公司同時(shí)還(hái)面臨另一個(gè)問題，那(nà)就是達到多(duō)少(shǎo)的數(shù)據量才能得(de)出統計(jì)學意義上(shàng)的可(kě)信結果？通(tōng)常業內(nèi)一般都認為(wèi)至少(shǎo)需要10000車(chē)年以上(shàng)。

建議：

實現變革的其實不是UBI技(jì)術(shù)，而是車(chē)險公司本身！隻有(yǒu)通(tōng)過對駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據的深度挖掘及分析，保險公司才能夠構建精準的UBI定價模型，才能夠評估和(hé)衡量車(chē)聯網提供的成百上(shàng)千的新變量是否有(yǒu)效。首先可(kě)以利用一些(xiē)傳統的仍然有(yǒu)效的統計(jì)學工具，例如，保險公司可(kě)以從相關系數(shù)矩陣（如下圖示例）快速識别出哪些(xiē)變量是具有(yǒu)相關性的，以及各變量之間(jiān)的相關程度。

其次，保險公司不能僅僅依賴于傳統的統計(jì)方法來(lái)分析UBI數(shù)據，考慮到UBI數(shù)據量比較大(dà)，保險公司應該考慮能夠支持海量數(shù)據分析、數(shù)據挖掘的專業性工具。

來(lái)自數(shù)據模型的挑戰

汽車(chē)保險在很(hěn)多(duō)國家(jiā)都帶有(yǒu)強制(zhì)性（比如交強險以及費率管制(zhì)），從而造成了汽車(chē)保險市場(chǎng)同質化競争的激烈性，使很(hěn)多(duō)中小(xiǎo)保險公司長期處于虧損之中，原因就是汽車(chē)保險的定價并沒有(yǒu)與個(gè)體(tǐ)真實風險相匹配。比如（在不考慮車(chē)型因素情況下）：

• 一個(gè)年行(xíng)駛裏程5萬公裏的客戶和(hé)年行(xíng)駛裏程5千公裏的客戶支付同樣的保費；

• 一名謹慎駕駛的老司機與一名喜歡飙車(chē)的年輕司機支付同樣的保費；

• 在歐洲，雖然男性司機的風險是女性司機風險的3倍，但(dàn)他們仍然支付相同的保費。

UBI車(chē)險徹底打破了上(shàng)述不合理(lǐ)的現象，還(hái)給車(chē)主一個(gè)公平的保費，也幫助保險公司有(yǒu)效地控制(zhì)了風險，改善了盈利狀況。雖然很(hěn)多(duō)反對者擔心UBI所帶來(lái)的隐私問題，但(dàn)有(yǒu)一點大(dà)家(jiā)都是認同的：UBI車(chē)險提高(gāo)了定價的透明(míng)度；通(tōng)過UBI系統，被保險人(rén)了解到他們的保費是如何計(jì)算(suàn)的，同時(shí)他們知道(dào)好的駕駛行(xíng)為(wèi)是被認可(kě)的。

UBI使得(de)保險公司能夠向個(gè)人(rén)客戶展示其駕駛行(xíng)為(wèi)信息，并鼓勵、促使客戶駕駛更安全。駕駛行(xíng)為(wèi)信息可(kě)以通(tōng)過駕駛行(xíng)為(wèi)儀表盤以及KPI指标的方式展示。例如英國保險公司- Young Marmalade的UBI産品，當客戶駕駛行(xíng)為(wèi)出現惡化，風險指示顔色進入紅色區(qū)域，公司會(huì)及時(shí)給客戶發送預警郵件。

UBI還(hái)為(wèi)汽車(chē)保險提供很(hěn)多(duō)種定價的可(kě)能性，如基于實時(shí)數(shù)據來(lái)實時(shí)定價等。未來(lái)的車(chē)險甚至可(kě)以做(zuò)到按月度使用情況來(lái)支付保費，不是基于半年或全年基準，類似于水(shuǐ)電(diàn)煤話(huà)費等公用性付費。

上(shàng)述創新都是基于UBI大(dà)數(shù)據精算(suàn)模型，模型精準與否直接決定了UBI産品的成敗。車(chē)聯網數(shù)據中可(kě)能影(yǐng)響UBI的變量很(hěn)多(duō)，但(dàn)是，UBI定價模型中使用太多(duō)的變量信息本身也存在着較大(dà)的風險，因為(wèi)這些(xiē)變量本身就是相互作(zuò)用、錯綜複雜，在未搞清楚他們之間(jiān)具有(yǒu)統計(jì)意義的關系之前貿然将其撮合，必将導緻預測結果的偏差，所謂失之毫厘謬以千裏。例如，英國保險公司- Norwich Union，在2006年發布首款的PAYD産品，由于其定價結構太複雜，從而增加了客戶财務的不确定性。

建議：

利用UBI數(shù)據來(lái)實現個(gè)性化的定價和(hé)提供實時(shí)風險信息看起來(lái)簡單，但(dàn)要真正地實現落地，是比較複雜的，需要非常專業和(hé)高(gāo)效的分析能力。

UBI的夢想會(huì)在中國實現麽？

中國的商業基礎已經把UBI所需的技(jì)術(shù)和(hé)環境全搞定了。車(chē)載硬件設備以及數(shù)據存儲技(jì)術(shù)已經足夠成熟，成本也低(dī)廉；互聯網翻天覆地、日新月異的發展為(wèi)UBI的推廣提供了充足的動力。UBI成功的核心條件隻剩下了行(xíng)業內(nèi)的三個(gè)因素：

1. 保險公司是否有(yǒu)足夠的降價空(kōng)間(jiān)

中國車(chē)險業的中介費用相當高(gāo)，保險公司有(yǒu)空(kōng)間(jiān)去降價；保險公司把給渠道(dào)的費用給到消費者，用20%的差價吸引客戶，客戶一定會(huì)更容易接受UBI；

2. 保險公司現有(yǒu)風險識别能力是否足夠充分識别客戶

中國的保險公司在過去十年裏從人(rén)因素幾乎沒有(yǒu)積累。UBI的引入将會(huì)是技(jì)術(shù)上(shàng)的跨越，對風險識别的能力一定會(huì)有(yǒu)一個(gè)極大(dà)的提升，保險公司沒有(yǒu)理(lǐ)由拒絕；

3. 法律法規是否允許

目前商業車(chē)險費率改革正在如火(huǒ)如荼地進行(xíng)中，雖然這次改革離放開(kāi)自主定價權還(hái)有(yǒu)不小(xiǎo)的差距，但(dàn)可(kě)以看出中國保監會(huì)的态度是力推改革的。UBI也許是中國車(chē)險市場(chǎng)份額闆結化之前留給各家(jiā)保險公司最後的機會(huì)。