來(lái)源：巨豐财經
商業車(chē)險改革開(kāi)啓市場(chǎng)化定價機制(zhì)，激發險企創新活力。傳統車(chē)險産品定價機制(zhì)不完善、缺乏有(yǒu)效監督、無法幹預以及理(lǐ)賠管理(lǐ)成本高(gāo)，綜合成本率高(gāo)企和(hé)同質化競争導緻車(chē)險業務盈利能力不佳。在此背景下，保監會(huì)啓動了商業車(chē)險改革試點并在取得(de)試點成功的基礎上(shàng)于去年實施全國推廣。其核心是引入市場(chǎng)化的定價機制(zhì)，适當放開(kāi)企業條款和(hé)定價的自由度，鼓勵産品創新。目前保監會(huì)正醞釀二次車(chē)險費改，随着相關政策出台，車(chē)險産品創新空(kōng)間(jiān)進一步打開(kāi)。
一、UBI保險市場(chǎng)掀起合作(zuò)浪潮
基于駕駛行(xíng)為(wèi)的車(chē)險産品UBI是車(chē)險創新的主要方向。歐美地區(qū)UBI處于領先地位，國內(nèi)處于探索和(hé)導入期。UBI須要建立在對駕駛人(rén)行(xíng)為(wèi)信息和(hé)車(chē)輛(liàng)數(shù)據的收集、分析、建模和(hé)應用的基礎上(shàng)，其發展依托與車(chē)聯網技(jì)術(shù)和(hé)智能駕駛技(jì)術(shù)。從全球發展情況來(lái)看，目前UBI在全部車(chē)險中保費規模占比不到10%，但(dàn)增長迅猛，潛在市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)巨大(dà)。
UBI保險市場(chǎng)掀起合作(zuò)浪潮，産業鏈協同推進加快。随着智能網聯化的推進，UBI被視(shì)為(wèi)改變車(chē)險競争格局的機會(huì)，各家(jiā)險企均積極布局，尤其中小(xiǎo)險企希望借UBI實現彎道(dào)超車(chē)。車(chē)載終端硬件—通(tōng)信運營商—數(shù)據服務公司—整車(chē)企業—保險公司的UBI産業鏈逐步形成，其中車(chē)險行(xíng)業、通(tōng)信運營商行(xíng)業和(hé)整車(chē)行(xíng)業集中度較高(gāo)，如行(xíng)業中的大(dà)型保險機構、電(diàn)信運營商、整車(chē)企業等在産業鏈協同方面起主導作(zuò)用，通(tōng)過産業鏈上(shàng)下遊戰略合作(zuò)構建UBI生(shēng)态圈閉環，客觀上(shàng)促進了UBI産業鏈協同發展，最終帶動UBI産業鏈中新興行(xíng)業—車(chē)載終端硬件和(hé)數(shù)據服務的發展。
二、打通(tōng)UBI将提升車(chē)聯網的價值
打通(tōng)UBI形成商業閉環，智能網聯有(yǒu)望駛入快車(chē)道(dào)，車(chē)載終端硬件和(hé)數(shù)據服務受益明(míng)顯。UBI是汽車(chē)數(shù)據的重要變現模式之一，打通(tōng)UBI将提升車(chē)聯網的價值。車(chē)載終端是獲取車(chē)輛(liàng)數(shù)據的硬件基礎，前裝是趨勢，且T-BOX、OBD等功能較為(wèi)齊全，将會(huì)成為(wèi)UBI産業鏈上(shàng)主流的車(chē)載終端，前景廣闊。基于駕駛行(xíng)為(wèi)的大(dà)數(shù)據分析存在“從0到1”的過程，為(wèi)創業公司提供進入UBI産業鏈的機會(huì)，靜态估算(suàn)市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)至少(shǎo)百億級。