來(lái)源：汽車(chē)金融俱樂部
費率市場(chǎng)化改革勢在必行(xíng)
談到大(dà)數(shù)據時(shí)代的汽車(chē)保險，不得(de)不先介紹當前車(chē)險費率市場(chǎng)行(xíng)情，從國際成熟市場(chǎng)上(shàng)來(lái)看，美國，歐盟，日本等早在20世紀90年代即實施費率自由化改革，費率測算(suàn)從人(rén)因素，從車(chē)因素及其他因素相結合，風險分類細緻，費率測算(suàn)更加科學，準确。我國目前費率形成機制(zhì)和(hé)配套手段不夠健全，費率體(tǐ)系單一，基本屬于從車(chē)費率，對駕駛員、地域、保險保障程度、保險公司經營成本等其他要素未考慮或考慮很(hěn)少(shǎo)，導緻風險要素不合理(lǐ)，缺乏個(gè)性化，費率有(yǒu)失公平合理(lǐ)。具體(tǐ)呈現為(wèi)三個(gè)方面的突出問題：
1. 産品同質化嚴重，定價較為(wèi)粗放。
2. 産品和(hé)服務與客戶預期相差較大(dà)，“高(gāo)保低(dī)賠”時(shí)有(yǒu)發生(shēng)。
3. 低(dī)層次競争日趨激烈，單一産品，統一費率讓市場(chǎng)處于惡性競争的環境中。
因此國內(nèi)車(chē)險的費率改革是一個(gè)老話(huà)題，且自2001年以來(lái)，雖多(duō)輪改革，但(dàn)進展緩慢。而今年7月保監會(huì)發布了《關于深化商業車(chē)險條款費率管理(lǐ)制(zhì)度改革的指導意見（征求意見稿）》，改革進程取得(de)實質性進展，有(yǒu)望明(míng)年試點、擇機推廣。
具體(tǐ)的改革有(yǒu)四大(dà)目标：
1、車(chē)險服務水(shuǐ)平不斷提升，投保人(rén)、被保險人(rén)合法權益得(de)到更好保護
2、保險公司産品開(kāi)發和(hé)定價能力不斷提高(gāo)，市場(chǎng)持續穩定健康發展
3、商業車(chē)險條款費率管理(lǐ)制(zhì)度基本完善，市場(chǎng)化的、符合我國保險業實際的條款費率形成機制(zhì)逐步建立
4、保險業在維護道(dào)路交通(tōng)安全、提高(gāo)車(chē)輛(liàng)安全性能、降低(dī)修理(lǐ)和(hé)支出成本等方面的社會(huì)管理(lǐ)功能彰顯
改革将造成的影(yǐng)響主要體(tǐ)現在五個(gè)方面：
1. 推動推動國內(nèi)車(chē)險定價模式的優化升級。此次費改将把以新車(chē)購置價、車(chē)齡等因素為(wèi)核心的保額定價模式逐步過渡到國際上(shàng)通(tōng)行(xíng)的車(chē)型定價模式，實現對車(chē)輛(liàng)風險的更準确評估。
2. 大(dà)數(shù)據的應用空(kōng)間(jiān)進一步擴大(dà)。保險公司獲得(de)自主定價權後，将更重視(shì)客戶篩選能力、成本管控能力，對于大(dà)數(shù)據的獲取和(hé)有(yǒu)效使用持更為(wèi)積極的态度，大(dà)數(shù)據的價值将逐步顯現出來(lái)。
3. 産品服務多(duō)元化驅動行(xíng)業競争層次升級。在新的條款費率體(tǐ)系下，保險公司可(kě)自主拟定創新型條款，并擁有(yǒu)一定的定價自主空(kōng)間(jiān)，将會(huì)有(yǒu)效激活行(xíng)業創新動力，未來(lái)行(xíng)業創新步伐将進一步加快，進而逐步改變當前行(xíng)業以價格戰為(wèi)主的粗放式競争模式，行(xíng)業競争層次将顯著提高(gāo)。
4. 行(xíng)業商業車(chē)險盈利不确定性加強。國際經驗表明(míng)，費改初期一般會(huì)出現費率下降、盈利減弱的情況。從改革方案看，保險公司責任範圍、費率浮動區(qū)間(jiān)均有(yǒu)所擴大(dà)，未來(lái)車(chē)險效益經營的不确定性将有(yǒu)所加強。
5. 車(chē)險渠道(dào)格局可(kě)能出現的新變化。改革初期，由于電(diàn)網銷價格優勢被削弱，電(diàn)話(huà)銷售的快速發展勢頭可(kě)能會(huì)受到影(yǐng)響；随着改革深入推進，市場(chǎng)主體(tǐ)差異化産品服務趨勢将更為(wèi)顯著，車(chē)險銷售壁壘将明(míng)顯提高(gāo)，直銷渠道(dào)（含電(diàn)網銷）的優勢将重新顯現。此外，在未來(lái)大(dà)數(shù)據應用架構下，汽車(chē)廠商、經銷商若能有(yǒu)效掌握客戶群體(tǐ)駕駛行(xíng)為(wèi)信息，可(kě)能在車(chē)險渠道(dào)格局中占據更為(wèi)有(yǒu)利地位。
UBI的興起與啓示意義
UBI的興起
行(xíng)業有(yǒu)兩種解讀，即基于裏程的保險（Usage-Based Insurance），以及基于使用者行(xíng)為(wèi)的保險（user behavior insurance），它是一種以車(chē)輛(liàng)使用和(hé)駕駛習慣為(wèi)基礎的定價模式。保險公司通(tōng)過車(chē)載信息系統收集定價所需各項信息，并借助車(chē)輛(liàng)診斷系統、GPS和(hé)互聯網等技(jì)術(shù)，将收集的信息傳送至後台；利用定價模型對數(shù)據進行(xíng)運算(suàn)，得(de)出具體(tǐ)風險狀況和(hé)保費水(shuǐ)平。此外，保險公司與客戶展開(kāi)密切互動，推出各種新型增值服務。
UBI使用情況
自1998年美國Progressive保險公司首先推出試驗性的UBI産品Autograph之後，随着相關技(jì)術(shù)不斷成熟和(hé)成本降低(dī)，UBI在歐美呈井噴式發展。目前，全球 UBI産品約有(yǒu)85%位于歐美地區(qū)，亞洲保險公司也已開(kāi)始嘗試。
UBI的主要優勢
國內(nèi)引入UBI的積極意義
1. 推動車(chē)險市場(chǎng)差異化競争。UBI的引入，将進一步豐富車(chē)險産品類型，較好解決“定價失靈”問題，特别是能将原來(lái)風險度較高(gāo)，或不可(kě)保的群體(tǐ)納入到保險保障範圍，延伸車(chē)險經營邊界，UBI能夠提高(gāo)定價公平性，無疑是保險公司尋求差異化競争的新手段之一。
2. 完善以客戶為(wèi)中心的經營模式。UBI的引入，将從定價機制(zhì)、客戶選擇等方面改變原有(yǒu)的車(chē)險經營。例如，傳統車(chē)險經營的重點是在既定價格下選擇低(dī)風險客戶，在新的技(jì)術(shù)條件下客戶風險視(shì)圖更加豐富完整，不僅定價較為(wèi)準确，更可(kě)通(tōng)過駕駛監控、行(xíng)為(wèi)分析、折扣激勵等方式，培養、改善客戶行(xíng)為(wèi)，降低(dī)客戶風險，提高(gāo)客戶黏度。
3. 拓寬車(chē)險銷售渠道(dào)。UBI的引入，汽車(chē)廠商、互聯網公司、通(tōng)信運營商及保險公司聯手打造的汽車(chē)使用生(shēng)态圈，将使搜集獲取車(chē)主日常行(xíng)為(wèi)大(dà)數(shù)據成為(wèi)現實，不僅能夠打破車(chē)商壟斷車(chē)輛(liàng)使用市場(chǎng)的現狀，保險公司也能從經銷商、運營商、主機廠等多(duō)個(gè)途徑獲得(de)客戶資源；此外，保險公司更能借助數(shù)據挖掘，大(dà)力發展車(chē)險直銷及網銷，實現精準營銷。
4. 産生(shēng)積極的社會(huì)效益。當前我國汽車(chē)保有(yǒu)量持續劇(jù)增，三分之二以上(shàng)城市高(gāo)峰時(shí)段出行(xíng)擁堵，駕駛人(rén)整體(tǐ)交通(tōng)文明(míng)意識仍比較滞後，由機動車(chē)尾氣排放帶來(lái)的空(kōng)氣污染嚴重。發展UBI可(kě)以通(tōng)過費率杠杆促使人(rén)們減少(shǎo)開(kāi)車(chē)、改善駕駛習慣、降低(dī)事故率，并改善空(kōng)氣質量。
UBI作(zuò)為(wèi)大(dà)數(shù)據時(shí)代車(chē)險經營的新方向，具有(yǒu)巨大(dà)的吸引力，相應的技(jì)術(shù)和(hé)政策環境也已逐步具備，但(dàn)短(duǎn)期內(nèi)大(dà)面積引入的時(shí)機并不成熟，主要難點在于：
1. 費率市場(chǎng)化改革進程的影(yǐng)響。商車(chē)費率市場(chǎng)化改革要經曆從試點到全面推廣的過程，市場(chǎng)真正形成市場(chǎng)化的條款費率形成機制(zhì)，仍需一段時(shí)間(jiān)。UBI需在車(chē)險費率改革的大(dà)框架下來(lái)進行(xíng)的，并與費改形成良性互動。
2. 短(duǎn)期準備不足難以應對沖擊。目前，行(xíng)業缺乏全面的車(chē)險駕駛行(xíng)為(wèi)數(shù)據，如若全面放開(kāi)UBI，在競争導向下投放市場(chǎng)的UBI産品可(kě)能缺乏充分的試驗和(hé)調整，反而不利于UBI健康發展；此外，UBI可(kě)能會(huì)對原有(yǒu)車(chē)險經營模式産生(shēng)沖擊，造成車(chē)險總體(tǐ)費率水(shuǐ)平、保費收入出現下降，對行(xíng)業穩定經營形成壓力。
3. 消費者隐私保護的問題。UBI産品收集大(dà)量信息，存在侵犯消費者隐私的風險，有(yǒu)些(xiē)數(shù)據采集和(hé)傳輸可(kě)能還(hái)需經過第三方，風險程度更高(gāo)。這也是國外市場(chǎng)普遍面臨的問題。在實施UBI之前，應對客戶信息采集、使用客戶信息的範圍和(hé)方式進行(xíng)明(míng)确限制(zhì)，切實解決好客戶隐私保護問題，緩解客戶可(kě)能出現的抵觸情緒。
4. 巨大(dà)的成本投入。從國際經驗看，UBI項目成本投入大(dà)，包括産品、設備、信息系統研發，持續的數(shù)據監測、分析和(hé)反饋，提供多(duō)樣化的增值服務等在內(nèi)，不僅投入大(dà)，而且投入産出周期長，需要經過較長的測試階段，才能建立合理(lǐ)的數(shù)據模型，提高(gāo)定價準确性和(hé)産品競争力。因此，在未形成成熟穩定的商業模式前提下，市場(chǎng)對此持謹慎态度。
但(dàn)是從短(duǎn)期來(lái)看，UBI的發展将會(huì)成為(wèi)行(xíng)業的一個(gè)重要亮點，建立費率調整與風險改善之間(jiān)的聯動機制(zhì)，将對國內(nèi)的車(chē)險經營産生(shēng)重大(dà)的影(yǐng)響。車(chē)聯網的發展、UBI的導入，将使車(chē)險行(xíng)業對客戶的了解和(hé)掌控達到一個(gè)前所未有(yǒu)的高(gāo)度，帶動汽車(chē)保險行(xíng)業迎來(lái)新的契機！